CRM - что это?

CRM (Customer Relationship Management – Управление взаимоотношениями с клиентами) это не программный продукт и не технология. Это даже не набор продуктов. CRM - это направленная на построение устойчивого бизнеса концепция и бизнес стратегия, ядром которой является клиенто-ориентированный подход.

Планировщик

Личное планирование и планы других сотрудников на календаре событий
Планирование событий и история взаимоотношений с клиентом: e-mail, звонки, SMS, встречи
Создание события (e-mail, звонок, SMS, встреча)
Напоминания о делах на почту и по СМС
Установка статусов и приоритетов для событий
Постановка задач сотрудникам
Контроль просроченных дел

Учет клиентов

Работа с клиентской базой
Сегментация клиентов по различным параметрам
Произвольная фильтрация клиентской базы
Экспорт и импорт клиентской базы из Excel и CSV
Сортировка по возрастанию и убыванию, по любой колонке в списке
Различные виды отображения (Таблица, Карточки, Карта)
Удобный поиск клиентов с возможностью просматривать их адреса на Google Maps
Учет юридических лиц и физических лиц

Учет продаж

Учет потенциальных, текущих и будущих продаж
Смена этапов продаж по ходу продвижения сделки
Раздельный доступ к базе клиентов по менеджерам
Контроль состояния оплаты и отгрузки в списках сделок, заказов и счетов
Автоматизация рабочих процессов: настраиваемая реакция программы на изменение состояния документа
Мультивалютный учет с итоговой суммой продаж
Фильтрация продаж по периоду, ответственному и по этапу
Мультиворонки

Интеграция почты

Прием и отправка Email сообщений из CRM системы
Интеграция по IMAP и Smtp почтовых сервисов (в т.ч. Yandex, Mail, Rambler, Gmail, Hotmail)
Отслеживание статуса открытия отправленных писем
Отправка писем из карточки клиента
Внешняя интеграция почты с помощью системного ящика
Создание записей в разделах CRM системы через почту
Проверка орфографии
Шаблоны писем

Интеграция телефонии

Всплывающая карточка с информацией о клиенте
Звонки через вебфон, софтфон, аппаратный телефон или приложение Android
Интеграция с большим количеством облачных АТС
Автоматическое определение имени клиента и переадресация на ответственного
Звонок клиенту из карточки и любого списка
Если номер определяется как неизвестный, можно сразу добавить нового клиента
История всех звонков фиксируется в CRM
Ссылка на запись разговора с клиентом сохранится в карточке звонка

Учет товаров и услуг

Добавление товаров и услуг
Учет товара в разных единицах измерения
Учет различных модификаций товаров и услуг
Назначение цены товара или услуги
Управление несколькими складами
Учет остатков товара
Экспорт и импорт товаров и услуг в формате Excel и CSV

Выставление счетов

Выставление счетов из карточки клиента
Автоматическая нумерация счетов
Отслеживание статусов и контроль даты оплаты счета
Автоматическая подстановка позиций товаров и услуг в счет
Генерация счетов в формате PDF
Отправка счета на почту из CRM
Вставка подписи и печати в счет
Использование нескольких шаблонов счетов
Возможность поделиться счетом по ссылке с контролем открытия

Формирование предложений

Формирование коммерческих предложений из карточки клиента
Автоматическая нумерация предложений
Отслеживание статусов коммерческих предложений
Автоматическая подстановка позиций товаров и услуг в предложение
Генерация предложений в формате PDF
Отправка предложения на почту из CRM
Вставка логотипа компании в предложение
Использование нескольких шаблонов предложений
Возможность поделиться предложением по ссылке с контролем открытия

Формирование актов

Выставление актов из карточки клиента
Автоматическая нумерация актов
Отслеживание статусов и контроль даты отрпавки акта
Автоматическая подстановка позиций товаров и услуг в акт
Генерация актов в формате PDF
Отправка актов на почту из CRM
Вставка подписи и печати в акт
Использование нескольких шаблонов актов
Возможность поделиться актом по ссылке с контролем открытия

Учет финансов

Разделение операций на приходы и расходы
Распределение финансов по счетам и категориям
Автоматический подсчет баланса
Фильтрация по типу, счету, категории
Мультивалютность

Интеграция с сайтом

HTML формы для размещения на сайте
Форма сбора контактов
Форма сбора холодных контактов
Форма сбора обращений
Форма сбора сделок
Формы Wordpress Contact Form 7
Формы Google Forms

Интеграция API

REST API для разработчиков
Расширения функционала CRM системы
Детальное описание методов и примеры
Примеры работы с API на PHP
Неограниченное количество запросов
Webhooks

Автоматизация бизнес-процессов

Триггеры на различные события
Добавление активности или сделки
Смена ответственного
Отправка Email сообщения
Отправка СМС сообщения
Шаблоны в тексте Email или СМС

Аналитика и отчеты

Большое количество преднастроенных отчетов
Возможность фильтрации в отчетах
Графические данные в отчетах
Аггрегированные данные

Запись на услуги

Добавление типов записи на прием
Несколько видов отображения записей на прием
Прикрепление записей к клиентам и сделкам
Изменение интервала записи на прием
Отслеживание статусов записей
Перетаскивание записей
График работы

Генерация документов

Автоматическое заполнение документов по меткам
Возможность генерации любого документа по шаблону
Поддержка шаблонов в формате Word (docx)
Поддержка шаблонов в формате Excel (xlsx)
Поддержка вывода позиций

Управление персоналом

сбор, хранение и пополнение информации о сотрудниках
Организационная структура компании
Подбор персонала

Файловое хранилище

Неограниченное количество файлов
Один файл не может быть более 10Mb
Прикрепление файлов к любым записям в CRM
Загрузка файлов перетаскиванием мышкой
Прямая ссылка на файл в хранилище

Массовые рассылки

Массовая рассылка Email сообщений
Массовые рассылка SMS сообщений
Множество интегрированных сервисов рассылок
Рассылки по клиентской базе
Адресные рассылки

KPI и цели

Отслеживание эффективности сотрудников
Аггрегированные данные (день, месяц, год)
Графическое отображение данных
Анализ сделок по этапам
Анализ заявок по статусам
Анализ заказов по статусам
План продаж

Управление проектами

Отслеживание эффективности выполнения проектов
Возможность указания ответственного на любом этапе
Отслеживание статусов проектов
Разбивка проектов по этапам и действиями
Шаблоны для однотипных проектов
Диаграмма Ганта

Кабинет клиента

Отдельный личный кабинет для клиента
Возможность отправить приглашение клиенту для входа в кабинет по E-mail
Возможность открыть выбранные записи клиенту
Просмотр статусов заказов и сделок
Просмотр ответственных менеджеров за свои заказы
Возможность скачивать документы и файлы
Возможность оставлять комментарии

Контроль заполняемости данных

Проверки и правила заполнения форм
Работа со стандартными и произвольными полями
Арифметические операции в условиях
Вложенные условия
Неограниченное количество условий

Учет договоров

Подготовка и учет договоров
Формирование шаблонов договоров
Ведение журнала договоров со статусами
Печать и скачивание в PDF
Согласование договоров

Магазин приложений

Сборка своей уникальной CRM системы из модулей магазина приложений
Дополнительный функционал по запросу, устанавливайте только то, что нужно
Мгновенная установка и удаление модулей в пару кликов
Более 100 различных модулей и интеграций
Разработка своих модулей

Преимущества использования CRM

Автоматизация процессов

Автоматизируйте процессы в вашем отделе продаж и получайте больше прибыли с помощью простой и удобной CRM

Принцип "Единого окна"

Откажитесь от множества несвязанных систем и управляйте продажами, проектами и документами в едином доступе

Полный контроль

Используйте сервис с момента поступления в компанию входящей заявки до момента закрытия сделки и повторной продажи

Бесплатный период

Попробуйте систему бесплатно в течении триал периода и только после того, как оцените, что она вам подходит - оплатите ее

Гарантия безопасности

Мы гарантируем конфиденциальность и сохранность всех ваших данных в нашей системе

Для любого бизнеса

Идеально подходит для малого бизнеса и небольших команд, но также подойдет для среднего и крупного бизнеса

Бесплатная и оперативная техподдержка

Мы поможем вам настроить CRM систему и проконсультируем по всем интересующим вопросам, мы поможем вам бесплатно импортировать ваши данные в систему и подключить сайт.

Подпишитесь на нас

Узнавайте последние новости о нашей CRM системе в социальных сетях первыми!