CRM - что это?

CRM (Customer Relationship Management – Управление взаимоотношениями с клиентами) это не программный продукт и не технология. Это даже не набор продуктов. CRM - это направленная на построение устойчивого бизнеса концепция и бизнес стратегия, ядром которой является клиенто-ориентированный подход.

Планировщик
  • Личное планирование и планы других сотрудников на календаре событий
  • Планирование событий и история взаимоотношений с клиентом: e-mail, звонки, SMS, встречи
  • Создание события (e-mail, звонок, SMS, встреча)
  • Напоминания о делах на почту и по СМС
  • Установка статусов и приоритетов для событий
  • Постановка задач сотрудникам
  • Контроль просроченных дел
Учет клиентов
  • Работа с клиентской базой
  • Сегментация клиентов по различным параметрам
  • Произвольная фильтрация клиентской базы
  • Экспорт и импорт клиентской базы из Excel и CSV
  • Сортировка по возрастанию и убыванию, по любой колонке в списке
  • Различные виды отображения (Таблица, Карточки, Карта)
  • Удобный поиск клиентов с возможностью просматривать их адреса на Google Maps
  • Учет юридических лиц и физических лиц
Учет продаж
  • Учет потенциальных, текущих и будущих продаж
  • Смена этапов продаж по ходу продвижения сделки
  • Раздельный доступ к базе клиентов по менеджерам
  • Контроль состояния оплаты и отгрузки в списках сделок, заказов и счетов
  • Автоматизация рабочих процессов: настраиваемая реакция программы на изменение состояния документа
  • Мультивалютный учет с итоговой суммой продаж
  • Фильтрация продаж по периоду, ответственному и по этапу
  • Мультиворонки
Интеграция почты
  • Прием и отправка Email сообщений из CRM системы
  • Интеграция по IMAP и Smtp почтовых сервисов (в т.ч. Yandex, Mail, Rambler, Gmail, Hotmail)
  • Отслеживание статуса открытия отправленных писем
  • Отправка писем из карточки клиента
  • Внешняя интеграция почты с помощью системного ящика
  • Создание записей в разделах CRM системы через почту
  • Проверка орфографии
  • Шаблоны писем
Интеграция телефонии
  • Всплывающая карточка с информацией о клиенте
  • Звонки через вебфон, софтфон, аппаратный телефон или приложение Android
  • Интеграция с большим количеством облачных АТС
  • Автоматическое определение имени клиента и переадресация на ответственного
  • Звонок клиенту из карточки и любого списка
  • Если номер определяется как неизвестный, можно сразу добавить нового клиента
  • История всех звонков фиксируется в CRM
  • Ссылка на запись разговора с клиентом сохранится в карточке звонка
Учет товаров и услуг
  • Добавление товаров и услуг
  • Учет товара в разных единицах измерения
  • Учет различных модификаций товаров и услуг
  • Назначение цены товара или услуги
  • Управление несколькими складами
  • Учет остатков товара
  • Экспорт и импорт товаров и услуг в формате Excel и CSV
Выставление счетов
  • Выставление счетов из карточки клиента
  • Автоматическая нумерация счетов
  • Отслеживание статусов и контроль даты оплаты счета
  • Автоматическая подстановка позиций товаров и услуг в счет
  • Генерация счетов в формате PDF
  • Отправка счета на почту из CRM
  • Вставка подписи и печати в счет
  • Использование нескольких шаблонов счетов
  • Возможность поделиться счетом по ссылке с контролем открытия
Формирование предложений
  • Формирование коммерческих предложений из карточки клиента
  • Автоматическая нумерация предложений
  • Отслеживание статусов коммерческих предложений
  • Автоматическая подстановка позиций товаров и услуг в предложение
  • Генерация предложений в формате PDF
  • Отправка предложения на почту из CRM
  • Вставка логотипа компании в предложение
  • Использование нескольких шаблонов предложений
  • Возможность поделиться предложением по ссылке с контролем открытия
Формирование актов
  • Выставление актов из карточки клиента
  • Автоматическая нумерация актов
  • Отслеживание статусов и контроль даты отрпавки акта
  • Автоматическая подстановка позиций товаров и услуг в акт
  • Генерация актов в формате PDF
  • Отправка актов на почту из CRM
  • Вставка подписи и печати в акт
  • Использование нескольких шаблонов актов
  • Возможность поделиться актом по ссылке с контролем открытия
Учет финансов
  • Разделение операций на приходы и расходы
  • Распределение финансов по счетам и категориям
  • Автоматический подсчет баланса
  • Фильтрация по типу, счету, категории
  • Мультивалютность
Интеграция с сайтом
  • HTML формы для размещения на сайте
  • Форма сбора контактов
  • Форма сбора холодных контактов
  • Форма сбора обращений
  • Форма сбора сделок
  • Формы Wordpress Contact Form 7
  • Формы Google Forms
Интеграция API
  • REST API для разработчиков
  • Расширения функционала CRM системы
  • Детальное описание методов и примеры
  • Примеры работы с API на PHP
  • Неограниченное количество запросов
  • Webhooks
Автоматизация бизнес-процессов
  • Триггеры на различные события
  • Добавление активности или сделки
  • Смена ответственного
  • Отправка Email сообщения
  • Отправка СМС сообщения
  • Шаблоны в тексте Email или СМС
Аналитика и отчеты
  • Большое количество преднастроенных отчетов
  • Возможность фильтрации в отчетах
  • Графические данные в отчетах
  • Аггрегированные данные
Запись на услуги
  • Добавление типов записи на прием
  • Несколько видов отображения записей на прием
  • Прикрепление записей к клиентам и сделкам
  • Изменение интервала записи на прием
  • Отслеживание статусов записей
  • Перетаскивание записей
  • График работы
Генерация документов
  • Автоматическое заполнение документов по меткам
  • Возможность генерации любого документа по шаблону
  • Поддержка шаблонов в формате Word (docx)
  • Поддержка шаблонов в формате Excel (xlsx)
  • Поддержка вывода позиций
Управление персоналом
  • сбор, хранение и пополнение информации о сотрудниках
  • Организационная структура компании
  • Подбор персонала
Файловое хранилище
  • Неограниченное количество файлов
  • Один файл не может быть более 10Mb
  • Прикрепление файлов к любым записям в CRM
  • Загрузка файлов перетаскиванием мышкой
  • Прямая ссылка на файл в хранилище
Массовые рассылки
  • Массовая рассылка Email сообщений
  • Массовые рассылка SMS сообщений
  • Множество интегрированных сервисов рассылок
  • Рассылки по клиентской базе
  • Адресные рассылки
KPI и цели
  • Отслеживание эффективности сотрудников
  • Аггрегированные данные (день, месяц, год)
  • Графическое отображение данных
  • Анализ сделок по этапам
  • Анализ заявок по статусам
  • Анализ заказов по статусам
  • План продаж
Управление проектами
  • Отслеживание эффективности выполнения проектов
  • Возможность указания ответственного на любом этапе
  • Отслеживание статусов проектов
  • Разбивка проектов по этапам и действиями
  • Шаблоны для однотипных проектов
  • Диаграмма Ганта
Кабинет клиента
  • Отдельный личный кабинет для клиента
  • Возможность отправить приглашение клиенту для входа в кабинет по E-mail
  • Возможность открыть выбранные записи клиенту
  • Просмотр статусов заказов и сделок
  • Просмотр ответственных менеджеров за свои заказы
  • Возможность скачивать документы и файлы
  • Возможность оставлять комментарии
Контроль заполняемости данных
  • Проверки и правила заполнения форм
  • Работа со стандартными и произвольными полями
  • Арифметические операции в условиях
  • Вложенные условия
  • Неограниченное количество условий
Учет договоров
  • Подготовка и учет договоров
  • Формирование шаблонов договоров
  • Ведение журнала договоров со статусами
  • Печать и скачивание в PDF
  • Согласование договоров
Магазин приложений
  • Сборка своей уникальной CRM системы из модулей магазина приложений
  • Дополнительный функционал по запросу, устанавливайте только то, что нужно
  • Мгновенная установка и удаление модулей в пару кликов
  • Более 100 различных модулей и интеграций
  • Разработка своих модулей

Преимущества использования CRM

Автоматизация процессов

Автоматизируйте процессы в вашем отделе продаж и получайте больше прибыли с помощью простой и удобной CRM

Принцип "Единого окна"

Откажитесь от множества несвязанных систем и управляйте продажами, проектами и документами в едином доступе

Полный контроль

Используйте сервис с момента поступления в компанию входящей заявки до момента закрытия сделки и повторной продажи

Бесплатный период

Попробуйте систему бесплатно в течении триал периода и только после того, как оцените, что она вам подходит - оплатите ее

Гарантия безопасности

Мы гарантируем конфиденциальность и сохранность всех ваших данных в нашей системе

Для любого бизнеса

Идеально подходит для малого бизнеса и небольших команд, но также подойдет для среднего и крупного бизнеса

Бесплатная и оперативная техподдержка

Мы поможем вам настроить CRM систему и проконсультируем по всем интересующим вопросам, мы поможем вам бесплатно импортировать ваши данные в систему и подключить сайт.

Последние новости

Наблюдатели

Добавлена возможность указывать наблюдателей в записях, это позволет указать несколько ответственных у записей

Читать
Перетаскивание столбцов

Появилась возможность перетаскивания столбцов в таблицах с помощью drag and drop

Читать

Подпишитесь на нас

Узнавайте последние новости о нашей CRM системе в социальных сетях первыми!