CRM - что это?
CRM (Customer Relationship Management – Управление взаимоотношениями с клиентами) это не программный продукт и не технология. Это даже не набор продуктов. CRM - это направленная на построение устойчивого бизнеса концепция и бизнес стратегия, ядром которой является клиенто-ориентированный подход.
Планировщик
- Личное планирование и планы других сотрудников на календаре событий
- Планирование событий и история взаимоотношений с клиентом: e-mail, звонки, SMS, встречи
- Создание события (e-mail, звонок, SMS, встреча)
- Напоминания о делах на почту и по СМС
- Установка статусов и приоритетов для событий
- Постановка задач сотрудникам
- Контроль просроченных дел
Учет клиентов
- Работа с клиентской базой
- Сегментация клиентов по различным параметрам
- Произвольная фильтрация клиентской базы
- Экспорт и импорт клиентской базы из Excel и CSV
- Сортировка по возрастанию и убыванию, по любой колонке в списке
- Различные виды отображения (Таблица, Карточки, Карта)
- Удобный поиск клиентов с возможностью просматривать их адреса на Google Maps
- Учет юридических лиц и физических лиц
Учет продаж
- Учет потенциальных, текущих и будущих продаж
- Смена этапов продаж по ходу продвижения сделки
- Раздельный доступ к базе клиентов по менеджерам
- Контроль состояния оплаты и отгрузки в списках сделок, заказов и счетов
- Автоматизация рабочих процессов: настраиваемая реакция программы на изменение состояния документа
- Мультивалютный учет с итоговой суммой продаж
- Фильтрация продаж по периоду, ответственному и по этапу
- Мультиворонки
Интеграция почты
- Прием и отправка Email сообщений из CRM системы
- Интеграция по IMAP и Smtp почтовых сервисов (в т.ч. Yandex, Mail, Rambler, Gmail, Hotmail)
- Отслеживание статуса открытия отправленных писем
- Отправка писем из карточки клиента
- Внешняя интеграция почты с помощью системного ящика
- Создание записей в разделах CRM системы через почту
- Проверка орфографии
- Шаблоны писем
Интеграция телефонии
- Всплывающая карточка с информацией о клиенте
- Звонки через вебфон, софтфон, аппаратный телефон или приложение Android
- Интеграция с большим количеством облачных АТС
- Автоматическое определение имени клиента и переадресация на ответственного
- Звонок клиенту из карточки и любого списка
- Если номер определяется как неизвестный, можно сразу добавить нового клиента
- История всех звонков фиксируется в CRM
- Ссылка на запись разговора с клиентом сохранится в карточке звонка
Учет товаров и услуг
- Добавление товаров и услуг
- Учет товара в разных единицах измерения
- Учет различных модификаций товаров и услуг
- Назначение цены товара или услуги
- Управление несколькими складами
- Учет остатков товара
- Экспорт и импорт товаров и услуг в формате Excel и CSV
Выставление счетов
- Выставление счетов из карточки клиента
- Автоматическая нумерация счетов
- Отслеживание статусов и контроль даты оплаты счета
- Автоматическая подстановка позиций товаров и услуг в счет
- Генерация счетов в формате PDF
- Отправка счета на почту из CRM
- Вставка подписи и печати в счет
- Использование нескольких шаблонов счетов
- Возможность поделиться счетом по ссылке с контролем открытия
Формирование предложений
- Формирование коммерческих предложений из карточки клиента
- Автоматическая нумерация предложений
- Отслеживание статусов коммерческих предложений
- Автоматическая подстановка позиций товаров и услуг в предложение
- Генерация предложений в формате PDF
- Отправка предложения на почту из CRM
- Вставка логотипа компании в предложение
- Использование нескольких шаблонов предложений
- Возможность поделиться предложением по ссылке с контролем открытия
Формирование актов
- Выставление актов из карточки клиента
- Автоматическая нумерация актов
- Отслеживание статусов и контроль даты отрпавки акта
- Автоматическая подстановка позиций товаров и услуг в акт
- Генерация актов в формате PDF
- Отправка актов на почту из CRM
- Вставка подписи и печати в акт
- Использование нескольких шаблонов актов
- Возможность поделиться актом по ссылке с контролем открытия
Учет финансов
- Разделение операций на приходы и расходы
- Распределение финансов по счетам и категориям
- Автоматический подсчет баланса
- Фильтрация по типу, счету, категории
- Мультивалютность
Интеграция с сайтом
- HTML формы для размещения на сайте
- Форма сбора контактов
- Форма сбора холодных контактов
- Форма сбора обращений
- Форма сбора сделок
- Формы Wordpress Contact Form 7
- Формы Google Forms
Интеграция API
- REST API для разработчиков
- Расширения функционала CRM системы
- Детальное описание методов и примеры
- Примеры работы с API на PHP
- Неограниченное количество запросов
- Webhooks
Автоматизация бизнес-процессов
- Триггеры на различные события
- Добавление активности или сделки
- Смена ответственного
- Отправка Email сообщения
- Отправка СМС сообщения
- Шаблоны в тексте Email или СМС
Аналитика и отчеты
- Большое количество преднастроенных отчетов
- Возможность фильтрации в отчетах
- Графические данные в отчетах
- Аггрегированные данные
Запись на услуги
- Добавление типов записи на прием
- Несколько видов отображения записей на прием
- Прикрепление записей к клиентам и сделкам
- Изменение интервала записи на прием
- Отслеживание статусов записей
- Перетаскивание записей
- График работы
Генерация документов
- Автоматическое заполнение документов по меткам
- Возможность генерации любого документа по шаблону
- Поддержка шаблонов в формате Word (docx)
- Поддержка шаблонов в формате Excel (xlsx)
- Поддержка вывода позиций
Управление персоналом
- сбор, хранение и пополнение информации о сотрудниках
- Организационная структура компании
- Подбор персонала
Файловое хранилище
- Неограниченное количество файлов
- Один файл не может быть более 10Mb
- Прикрепление файлов к любым записям в CRM
- Загрузка файлов перетаскиванием мышкой
- Прямая ссылка на файл в хранилище
Массовые рассылки
- Массовая рассылка Email сообщений
- Массовые рассылка SMS сообщений
- Множество интегрированных сервисов рассылок
- Рассылки по клиентской базе
- Адресные рассылки
KPI и цели
- Отслеживание эффективности сотрудников
- Аггрегированные данные (день, месяц, год)
- Графическое отображение данных
- Анализ сделок по этапам
- Анализ заявок по статусам
- Анализ заказов по статусам
- План продаж
Управление проектами
- Отслеживание эффективности выполнения проектов
- Возможность указания ответственного на любом этапе
- Отслеживание статусов проектов
- Разбивка проектов по этапам и действиями
- Шаблоны для однотипных проектов
- Диаграмма Ганта
Кабинет клиента
- Отдельный личный кабинет для клиента
- Возможность отправить приглашение клиенту для входа в кабинет по E-mail
- Возможность открыть выбранные записи клиенту
- Просмотр статусов заказов и сделок
- Просмотр ответственных менеджеров за свои заказы
- Возможность скачивать документы и файлы
- Возможность оставлять комментарии
Контроль заполняемости данных
- Проверки и правила заполнения форм
- Работа со стандартными и произвольными полями
- Арифметические операции в условиях
- Вложенные условия
- Неограниченное количество условий
Учет договоров
- Подготовка и учет договоров
- Формирование шаблонов договоров
- Ведение журнала договоров со статусами
- Печать и скачивание в PDF
- Согласование договоров
Магазин приложений
- Сборка своей уникальной CRM системы из модулей магазина приложений
- Дополнительный функционал по запросу, устанавливайте только то, что нужно
- Мгновенная установка и удаление модулей в пару кликов
- Более 100 различных модулей и интеграций
- Разработка своих модулей
Преимущества использования CRM
Автоматизация процессов
Автоматизируйте процессы в вашем отделе продаж и получайте больше прибыли с помощью простой и удобной CRM
Принцип "Единого окна"
Откажитесь от множества несвязанных систем и управляйте продажами, проектами и документами в едином доступе
Полный контроль
Используйте сервис с момента поступления в компанию входящей заявки до момента закрытия сделки и повторной продажи
Бесплатный период
Попробуйте систему бесплатно в течении триал периода и только после того, как оцените, что она вам подходит - оплатите ее
Гарантия безопасности
Мы гарантируем конфиденциальность и сохранность всех ваших данных в нашей системе
Для любого бизнеса
Идеально подходит для малого бизнеса и небольших команд, но также подойдет для среднего и крупного бизнеса
Бесплатная и оперативная техподдержка
Мы поможем вам настроить CRM систему и проконсультируем по всем интересующим вопросам, мы поможем вам бесплатно импортировать ваши данные в систему и подключить сайт.
Последние новости
Интеграция Новофон
Добавлена интеграция Новофон, интеграция позволяет звонить из CRM, показывать карточку клиента при входящем звонке и слушать записи разговоров внутри системы
ЧитатьНовогодняя акция бонусы при пополнении счета 2024
Делаем подарки на новый год 2024, успевайте пополнить счет и получите бонусы 25% на счет
ЧитатьПодпишитесь на нас
Узнавайте последние новости о нашей CRM системе в социальных сетях первыми!
