Формирование предложений

Ознакомить клиента с предметом потенциальной сделки менеджеру поможет коммерческое предложение. Менеджер, получая согласие от клиента на коммерческое предложение, может далее создавать сделку, высылать договор, выписывать счет и т.п.

CRM система позволяет автоматически создавать коммерческое предложение на основе потенциальной сделки. Формировать коммерческое предложение можно прямо из карточки сделки, буквально в 1 клик. Вы можете отслеживать статусы коммерческих предложений и дату отправки предложения клиенту, по каждому коммерческому предложению можно создавать напоминания и видеть их на календаре событий.

Клиенту можно отправить ссылку на коммерческое предложение или сгенерированный файл в формате PDF, если клиент откроет коммерческое предложение по ссылке, то CRM система зафиксирует это.

Основные возможности:

• Формирование коммерческих предложений из карточки клиента


• Автоматическая нумерация предложений


• Отслеживание статусов коммерческих предложений


• Автоматическая подстановка позиций товаров и услуг в предложение


• Генерация предложений в формате PDF


• Отправка предложения на почту из CRM


• Вставка логотипа компании в предложение


• Использование нескольких шаблонов предложений


• Возможность поделиться предложением по ссылке с контролем открытия