Автоматизация бизнес-процессов

Бизнес строится на процессах – цепочках этапов, которые сотрудники проходят на пути к получению оплаты или к другой цели компании. Как правило, каждый сотрудник часто выполняет повторяемые действия. В CRM системе эти действия можно автоматизировать с помощью триггеров.

К примеру, менеджер добавляет сделку и после ее добавления ставит себе напоминание, так вот, триггеры в CRM системе позволяют сократить эту цепочку на действие добавления напоминания, при добавлении сделки, напоминание клиенту будет добавлено автоматически, таким же образом можно настроить отправку Email уведомления клиенту и менеджеру при смене этапа сделки. При отправке Email или СМС сообщения вы можете использовать шаблоны, к примеру, вставить в текст сообщения специальную метку для отправки клиенту персонализированного сообщения с идентификатором заказа или сообщения о том, что заказ выполнен или был переведен на следующий этап.