Планировщик

CRM система не сможет обойтись без модуля планирования задач и событий, не является исключением и WireCRM, в которой планировщик позволяет вводить информацию о запланированных встречах, звонках, задачах.

Планировщик позволяет выполнять личное планирование и ставить задачи другим сотрудникам. При создании задачи сотруднику есть возможность указать планируемое время выполнения задачи и сотрудник сможет получить соответствующее уведомление, а также видеть описание поставленной задачи. Для контроля выполнения задач предусмотрено несколько системных статусов. CRM система сможет уведомлять о предстоящих и просроченных событиях на почту, в личном кабинете, по СМС или в мессенджер Телеграм.

Планировщик функционально связан со многими модулями в CRM системе, в том числе с учетом клиентов, вы сможете привязывать планы и задачи к клиентам, контактным лицам, сделкам, проектам и другим объектам в системе. Наглядный планировщик позволит вести сотни клиентов и всем уделить внимание и не забыть ничего важного.

Благодаря автоматизации бизнес процессов CRM система сама сможет создавать задачи на каждом этапе продаж: напомнит перезвонить клиенту или отправить коммерческое предложение, подготовить договор, повторно предложить товар или услугу.