Планировщик

Планировщик

CRM система не сможет обойтись без модуля планирования задач и событий, не является исключением и WireCRM, в которой планировщик позволяет вводить информацию о запланированных встречах, звонках, задачах.

Планировщик позволяет выполнять личное планирование и ставить задачи другим сотрудникам. При создании задачи сотруднику есть возможность указать планируемое время выполнения задачи и сотрудник сможет получить соответствующее уведомление, а также видеть описание поставленной задачи. Для контроля выполнения задач предусмотрено несколько системных статусов. CRM система сможет уведомлять о предстоящих и просроченных событиях на почту, в личном кабинете, по СМС или в мессенджер Телеграм.

Планировщик функционально связан со многими модулями в CRM системе, в том числе с учетом клиентов, вы сможете привязывать планы и задачи к клиентам, контактным лицам, сделкам, проектам и другим объектам в системе. Наглядный планировщик позволит вести сотни клиентов и всем уделить внимание и не забыть ничего важного.

Благодаря автоматизации бизнес процессов CRM система сама сможет создавать задачи на каждом этапе продаж: напомнит перезвонить клиенту или отправить коммерческое предложение, подготовить договор, повторно предложить товар или услугу.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!

Создать аккаунт

Еще записи:

Управление персоналом
Управление персоналом

Ведение учета персонала, управление штатными и удаленными сотрудниками, отслеживание статусов вакансий, подобные анкеты соискателей, постановка задач, планирование встреч с соискателями

Выставление счетов
Выставление счетов

Выставление счетов клиентам прямо из карточки клиента, возможность автонумерации счетов, отслеживание статусов счетов и контроль оплаты, возможность отправки ссылки на счет

Импорт чеков ФНС
Импорт чеков ФНС

Загружайте чеки из приложения ФНС прямо в CRM систему в сделки или заказы

Учет клиентов
Учет клиентов

Учет клиентов, систематизация и упорядочивание клиентской базы с помощью большого количества справочников и фильтров, удобный поиск и доступ к карточкам всех клиентов

Импорт и экспорт Excel
Импорт и экспорт Excel

Загружайте данные в любой раздел CRM система из Excel