Учет финансов

CRM система позволяет вести финансовый учет, вы можете учитывать приходы, расходы, переводы, все это в разрезе определенных клиентов или сделок. Есть возможность разбивать операции по разным счетам, счета поддерживают мультивалютность. На основании приходов и расходов CRM система умеет подсчитывать баланс.

Вы можете загружать банковские выписки в финансовый модуль CRM системы. На основании полученных данных можно будет строить отчеты и подсчитывать баланс.

Основные возможности:

• Разделение операций на приходы и расходы


• Распределение финансов по счетам и категориям


• Автоматический подсчет баланса


• Фильтрация по типу, счету, категории


• Мультивалютность