Выставление счетов

Логичным продолжением любой сделки является выставление счета, CRM система позволяет это делать сразу из карточки сделки. Раньше выставлением счетов занимался бухгалтер и приходилось ждать когда она найдет на это время, создаст счет в своей бухгалтерской программе и пришлет счет на почту, теперь менеджер может самостоятельно выставить счет буквально в 1 клик, в счет будут автоматически подставлены реквизиты клиента и наименования позиций с ценами на товары и услуги.

У созданного счета в CRM системе можно отслеживать статусы и дату оплаты счета, вы можете отправить ссылку на счет по почте или скачать готовый счет в формате PDF. Система умеет автоматически подставлять печать и подпись в счет.

Основные возможности:

• Выставление счетов из карточки клиента


• Автоматическая нумерация счетов


• Отслеживание статусов и контроль даты оплаты счета


• Автоматическая подстановка позиций товаров и услуг в счет


• Генерация счетов в формате PDF


• Отправка счета на почту из CRM


• Вставка подписи и печати в счет


• Использование нескольких шаблонов счетов


• Возможность поделиться счетом по ссылке с контролем открытия