Учет клиентов

Учет клиентов - это первый шаг к управлению взаимоотношениями с клиентом. Вы всегда знаете, сколько у Вас существующих и потенциальных клиентов в CRM системе. Клиентская база – самые важные сведения в деятельности любой фирмы, и именно хранение данных о каждом контрагенте, заказчике или клиенте и заключенных сделках является важнейшей задачей и острой необходимостью для любой современной организации.

Вся история работы с клиентом в CRM собрана в его карточке, контактные данные клиента, уже совершенные и потенциальные продажи, предстоящие и планируемые задачи, события по клиенту. Вы можете добавлять свои собственные поля, которые еще не предусмотрены системой. Редактировать справочники статусов, категорий и типов, а также добавлять свои.

Благодаря поиску в CRM системе вы сможете быстро найти карточку клиента и перейти к ней, вся доступная информация по клиенту будет в одном окне, в том числе история общения и задачи по клиенту. Также есть возможность сегментировать клиентов по различным признакам, например, отделить потенциальных и существующих клиентов, есть возможность задавать статусы.

Вы сможете каждому клиенту задать своего ответственного менеджера, таким образом будет уделено внимание каждому клиенту и никто не будет забыт, система позволит напоминать о клиенте, с которым давно не было контакта. Если сотрудник уходит в отпуск или увольняется, есть возможность передать клиента другому менеджеру, просто сменив у клиента ответственного.

Основные возможности:

• Работа с клиентской базой


• Сегментация клиентов по различным параметрам


• Произвольная фильтрация клиентской базы


• Экспорт и импорт клиентской базы из Excel и CSV


• Сортировка по возрастанию и убыванию, по любой колонке в списке


• Различные виды отображения (Таблица, Карточки, Карта)


• Удобный поиск клиентов с возможностью просматривать их адреса на Google Maps


• Учет юридических лиц и физических лиц