Формирование актов

После того как был выставлен счет и работа была оплачена и выполнена, можно сформировать акт выполненных работ, CRM система позволяет это делать сразу из карточки сделки. Раньше формированием актов выполненных работ занимался бухгалтер и приходилось ждать когда он найдет на это время, создаст акт в своей бухгалтерской программе и пришлет акт на почту, теперь менеджер может самостоятельно сформировать акт буквально в 1 клик, в него будут автоматически подставлены реквизиты клиента и наименования позиций с ценами на товары и услуги.

У созданного акта в CRM системе можно отслеживать статусы и дату отправки акта клиенту, вы можете отправить ссылку на акт по почте или скачать готовый акт в формате PDF. Система умеет автоматически подставлять печать и подпись в акт.

Основные возможности:

• Выставление актов из карточки клиента


• Автоматическая нумерация актов


• Отслеживание статусов и контроль даты отрпавки акта


• Автоматическая подстановка позиций товаров и услуг в акт


• Генерация актов в формате PDF


• Отправка актов на почту из CRM


• Вставка подписи и печати в акт


• Использование нескольких шаблонов актов


• Возможность поделиться актом по ссылке с контролем открытия


• Универсальный передаточный документ (УПД)