Контроль заполняемости данных
Правила проверки способствуют повышению качества данных по клиентской базе и продажам, путем сохранения только допустимых значений. Пользователь может задать несколько правил проверки, в рамках правила можно задавать условия и/или, добавлять неограниченное количество вложенных условий. При добавлении правила необходимо указать название, условие и сообщение об ошибке. Правила проверки выполняются при сохранении записи. При выполнении ошибочного условия сохранение записи прерывается и отображается сообщение об ошибке.
Примеры условий правил:
1. Присвоение полю статуса условно обязательного в зависимости от значения другого поля.
2. Проверка чисел на соответствие заданному диапазону (например, скидка не более 30%).
3. Проверка полей даты на соответствие заданному хронологическому порядку (например, дата начала предшествует дате окончания).
Создать аккаунт
Еще записи:
Карты
Интеграция с картами позволяет отображать клиентов и сделки на карте, анализируйте статусы и работайте с клиентами на карте, выделяйте области и создавайте задачи
Учет договоров
Учет договоров, оптимизация работы с договорами и другими документами, создание договоров по шаблону, печать и скачивание в PDF
Магазин приложений
Расширение функционала CRM системы с помощью дополнительных модулей, установка только нужных модулей, все модули на данный момент бесплатны
Интеграция телефонии
Настройка интеграции телефонии, всплывающие карточки при входящем звонке, автоматическое создание карточек клиентов и сделок, прослушка записей разговоров
Учет продаж
Учет продаж, наглядное отображение на каком этапе находится каждая из сделок, закрепление ответственного менеджера за каждой сделкой, автоматическое создание сделок при обращении клиентов