Контроль заполняемости данных

Контроль заполняемости данных

CRM система дает возможность задавать различные правила и проверки, которые будут действовать при добавлении записи и при редактировании, например, проверять при добавлении, что поле Телефон или Email заполнено, не равняется такому-то значению, равняется такому-то значению, не имеет дубликатов и прочее. Если проверка срабатывает, то выскакивает ошибка, текст которой вы можете указать.

Правила проверки способствуют повышению качества данных по клиентской базе и продажам, путем сохранения только допустимых значений. Пользователь может задать несколько правил проверки, в рамках правила можно задавать условия и/или, добавлять неограниченное количество вложенных условий. При добавлении правила необходимо указать название, условие и сообщение об ошибке. Правила проверки выполняются при сохранении записи. При выполнении ошибочного условия сохранение записи прерывается и отображается сообщение об ошибке.

Примеры условий правил:

1. Присвоение полю статуса условно обязательного в зависимости от значения другого поля.
2. Проверка чисел на соответствие заданному диапазону (например, скидка не более 30%).
3. Проверка полей даты на соответствие заданному хронологическому порядку (например, дата начала предшествует дате окончания).

Попробовать бесплатно

Еще возможности:

Контроль заполняемости данных
Управление проектами
Формирование актов
Учет клиентов
Аналитика и отчеты