Как генерировать документы по шаблону?

Для генерации документов по шаблону в Word и Excel (docx и xlsx), нужно установить модуль Документы из магазина приложений https://secure.wirecrm.com/marketplace, после установки у вас появится новый раздел Документы https://secure.wirecrm.com/documents. В этом разделе вы сможете загрузить файлы шаблонов со специальными метками. Поддерживаются документы в формате Word и Excel для загрузки.



Список меток можно посмотреть в меню Настройки - Метки.



Вам нужно указать их в шаблоне файла специальные метки, система в них подставляет при генерации значения из базы CRM.



Затем когда вы загружаете шаблон, вы можете использовать его для генерации, например открыв карточку Сделки — Кнопка Еще — Сгенерировать документ. На выходе у вас получится готовый и заполненных документ для скачивания.





При генерации файла по шаблону можно задать динамическое имя файла, для этого достаточно указать в названии шаблона метки, это удобно использовать для навигации по однотипным сгенерированным файлам, к примеру, для шаблона сделки можно задать название вида "Заказ ${deals.name} ${deals.account.name}". Данная метка выведет в название файла название сделки и организацию сделки.

Примеры шаблонов:

Word
Карточка организации (docx)

Карточка контакта (docx)

Карточка сделки (docx)

Карточка активности (docx)

Позиции наименований по сделке (docx)

Позиции наименований по тендеру (docx)

Excel
Позиции наименований по сделке (xlsx)