Как генерировать документы по шаблону?

Для генерации документов по шаблону в Word (docx), нужно установить модуль Документы из магазина приложений, после установки у вас появится новый раздел Документы. Вы сможете загрузить файл со специальными метками.

Список меток доступен при клике на иконку Метки на панели иконок.



Вам нужно указать их в шаблоне файла docx перед загрузкой его в CRM, система в них подставляет при генерации значения из базы.

Примеры таких шаблонов:

Карточка организации

Карточка контакта

Карточка сделки

Карточка активности

Позиции наименований по сделке

Позиции наименований по тендеру

Затем когда вы загружаете шаблон, вы можете использовать его для генерации, например открыв карточку Сделки — Кнопка Еще — Сгенерировать документ. На выходе у вас получится готовый и заполненных документ для скачивания.

При генерации файла по шаблону можно задать динамическое имя файла, для этого достаточно указать в названии шаблона метки, это удобно использовать для навигации по однотипным сгенерированным файлам, к примеру, для шаблона сделки можно задать название вида "Заказ ${deals.name} ${deals.account.name}". Данная метка выведет в название файла название сделки и организацию сделки.

Попробовать бесплатно

Еще записи:

Можно оплатить картой?
Интеграция Unisender
API Работники
Интеграция DaData
Статусы активностей