Учет договоров

Учет договоров

Появилась возможность вести учет договоров в CRM системе, модуль Договоры позволяет вести учет документов и их согласование. Автоматизация учет договоров позволяет занести в систему шаблоны и использовать их для созданий однотипных договоров.

Например, если один раз добавить шаблон и указать в нем набор меток, которые будут подставлены в его текст при печати или скачивании, то подготовка нового договора с клиентом, может занять вместо получаса всего пару минут. Менеджер вводит данные о клиенте в CRM систему и нажимает кнопку «Распечатать» или «Скачать». Договор будет сформирован на основе шаблона и автоматически заполнен реальными данными клиента.

Внедрив учет договоров в CRM системе вы сможете не только повысить скорость их согласования, но и позволит снизить до нуля вероятность потери нужного договора. Все документы хранятся в централизованной базе данных и могут быть легко и быстро найдены сотрудником, имеющим соответствующие права доступа. Также модуль работы с договорами позволяет использовать автонумерацию, что исключает ошибки дублирования при заведении нового договора.

Попробовать бесплатно

Еще новости:

Настройка статусов холодных контактов
Новый тип произвольного поля Метка
Формирование актов
Работа с таблицами
Торговые точки