Триггер на завершение всех активностей у сделки

Триггер на завершение всех активностей у сделки

Доработаны автоматические триггеры по сделке, появилась возможность завершить все прикрепленные к сделке активности, данный функционал удобно использовать при переводе этапа сделки на успешно или провалено, позволяет завершить все октрытые активности у сделки. Этап срабатывания триггера можно выбрать в настройках.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 30 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!

Попробовать сейчас

Еще записи:

Метки в шаблоне почтового редактора
Метки в шаблоне почтового редактора

В шаблонах почтового редактора появилась возможность указывать метки и подставлять в место них данные из CRM системы

Формирование коммерческих предложений
Формирование коммерческих предложений

Реализована возможность автоматического формирования коммерческих предложений, вы можете сформировать коммерческое на основании позиций занесенных в сделку

Генерация документов по шаблону
Генерация документов по шаблону

Добавлено новое приложение для генерации произвольных документов, приложение позволяет подготовить шаблон документа со специальными метками, в которые затем будут подставлены данные

Экспорт для iCal/Outlook
Экспорт для iCal/Outlook

Реализована выгрузка в формат для iCalendar, данный формат можно использовать для импорта активностей из CRM системы в Google Calendar или в Outlook, а также в другие планировщики

Раздел
Раздел "Отчеты"

Добавлен новый раздел Отчеты, раздел позволяет выводить агрегированную и статистическую информацию по различным объектам в системе, отчеты группируются с помощью папок