Преобразование холодных контактов
Доступно новое обновление, ориентированное на системный подход к воронке продаж. Для пользователей сервиса стала доступна опция «Преобразование холодных контактов», которая упрощает перевод перспективных записей в действующие карточки клиентов и сделок.
В любой компании есть база контактов, которые пока не готовы к покупке, но имеют потенциал. Записи, находящиеся на предварительном этапе, можно конвертировать в структурированные объекты учета — «Организации», «Контакты» и «Сделки». Принципиально важно, что вся хронология общения и файлы, прикрепленные к лиду, автоматически наследуются новой записью.
Сделан акцент на контроле данных во время переноса. Пользователю не нужно копировать информацию вручную — достаточно открыть карточку интересующего лида и в выпадающем меню «Еще» активировать функцию «Преобразовать».
Система проводит пользователя через несколько этапов:
- Настройка соответствий. Можно сопоставить поля исходной анкеты лида с реквизитами в разделах «Организации» или «Контакты». Поддерживаются как типовые поля, так и произвольные.
- Выбор сценария. Возможно создать одну запись (например, только контакт) или сразу сформировать связку «Клиент + Сделка».
- Работа с дубликатами. Встроенный механизм проверки предупредит менеджера, если аналогичная запись уже существует в базе, предложив привязать нового лида к ней, а не создавать копию.
Главное преимущество нововведения — сохранение цифрового следа. В карточке исходного «холодного контакта» навсегда фиксируется информация о том, когда, кем и в какие именно объекты он был преобразован. Это дает руководителям наглядную картину конверсии лидов, а менеджерам — полный контекст общения с клиентом, даже если оно началось несколько месяцев назад.
В любой компании есть база контактов, которые пока не готовы к покупке, но имеют потенциал. Записи, находящиеся на предварительном этапе, можно конвертировать в структурированные объекты учета — «Организации», «Контакты» и «Сделки». Принципиально важно, что вся хронология общения и файлы, прикрепленные к лиду, автоматически наследуются новой записью.
Сделан акцент на контроле данных во время переноса. Пользователю не нужно копировать информацию вручную — достаточно открыть карточку интересующего лида и в выпадающем меню «Еще» активировать функцию «Преобразовать».
Система проводит пользователя через несколько этапов:
- Настройка соответствий. Можно сопоставить поля исходной анкеты лида с реквизитами в разделах «Организации» или «Контакты». Поддерживаются как типовые поля, так и произвольные.
- Выбор сценария. Возможно создать одну запись (например, только контакт) или сразу сформировать связку «Клиент + Сделка».
- Работа с дубликатами. Встроенный механизм проверки предупредит менеджера, если аналогичная запись уже существует в базе, предложив привязать нового лида к ней, а не создавать копию.
Главное преимущество нововведения — сохранение цифрового следа. В карточке исходного «холодного контакта» навсегда фиксируется информация о том, когда, кем и в какие именно объекты он был преобразован. Это дает руководителям наглядную картину конверсии лидов, а менеджерам — полный контекст общения с клиентом, даже если оно началось несколько месяцев назад.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!
Создать аккаунт
Создать аккаунт
Комментарии (1)
|