Обновление данных при импорте

Добавлена новая функция для обновления данных через импорт Excel файлов. Теперь можно массово менять информацию в карточках контактов, компаний или сделок. Для этого нужно загрузить файл в формате xlsx. Затем выбрать поле, по которому система найдёт нужные записи для обновления, например, внутренний ID из CRM.

После загрузки откроется окно предпросмотра. В нём нужно будет вручную сопоставить колонки из вашего файла с полями в CRM с помощью выпадающих списков. В предпросмотре показываются первые несколько строк из файла, чтобы можно было сразу проверить, всё ли отображается правильно. Если есть ошибки, можно всё отменить, поправить файл и загрузить его снова.

Когда сопоставление завершено, остаётся нажать кнопку «Обновить», и данные в CRM будут изменены.

Этот способ удобен для быстрого исправления ошибок, смены ответственных менеджеров, обновления статусов сделок или добавления новой информации в уже существующие карточки.