Массовая печать шаблонов документов
Добавлена новая функция, которая упрощает подготовку документов для ваших клиентов. Во всех разделах системы (Сделки, Контакты, Организации) в меню «Действия» теперь доступен пункт Сгенерировать документ (HTML).
1. Отметьте галочками нужные вам записи, например, несколько сделок.
2. В меню «Действия» выберите пункт «Сгенерировать документ (HTML)».
3. Система предложит выбрать готовый шаблон, который поддерживает метки для подстановки данных из CRM (например, ${deals.name} или ${deals.account.name}).
4. После подтверждения WireCRM сгенерирует готовые к печати документы для каждой отмеченной сделки.
Новый инструмент идеально подходит для массового создания:
* Договоров и коммерческих предложений
* Чеков и счетов
* Актров выполненных работ
* Любых других типовых документов
* Других документов
Функция экономит время и исключает ошибки, автоматически подставляя актуальные данные из карточек прямо в шаблон.
1. Отметьте галочками нужные вам записи, например, несколько сделок.
2. В меню «Действия» выберите пункт «Сгенерировать документ (HTML)».
3. Система предложит выбрать готовый шаблон, который поддерживает метки для подстановки данных из CRM (например, ${deals.name} или ${deals.account.name}).
4. После подтверждения WireCRM сгенерирует готовые к печати документы для каждой отмеченной сделки.
Новый инструмент идеально подходит для массового создания:
* Договоров и коммерческих предложений
* Чеков и счетов
* Актров выполненных работ
* Любых других типовых документов
* Других документов
Функция экономит время и исключает ошибки, автоматически подставляя актуальные данные из карточек прямо в шаблон.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!
Создать аккаунт
Создать аккаунт
Комментарии |
