Конструктор отчетов

Конструктор отчетов

В WireCRM появилось новое приложение — Конструктор отчетов. Конструктор отчетов позволяет создать динамические отчеты на основе выбранных колонок и фильтров. Формировать отчет можно по следующим типам данных (Организации, Организации и контакты, Активности, Сделки).

После выбора типа данных появляется возможность выбора колонок для отчета. При перетаскивании нужных колонок в отчет, они сразу же в нем отображаются на этапе предварительного просмотра. Помимо этого, можно задать фильтры для отображения информации: текстовые, выпадающие списки, как с точным совпадением значением, так и с частичным. При выставлении фильтров данные в отчете обновляются автоматически. В режиме предварительного просмотра отчета имеется возможность не только добавлять нужные колонки, но и удалять их, менять порядок отображения столбцов.

Для формирования полного отчета необходимо нажать кнопку Запустить. После ее нажатия отобразится полный отчет с возможностью выгрузки в Excel. Так же представлена возможность сохранения отчетов с указанием их названия, которое можно дополнить информацией, что содержится в отчете. Все сохраненные отчеты можно будет посмотреть на вкладке Сохраненные отчеты, с возможностью их просмотра и редактирования. Конструктор отчетов доступен всем пользователям в магазине приложений.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!

Создать аккаунт

Еще записи:

Интеграция P1SMS
Интеграция P1SMS

Интегрирован сервис P1SMS, данная интеграция позволяет отправлять SMS сообщения прямо из CRM системы, также вы можете контролировать количество отправленных сообщений

Доработка меню фильтров
Доработка меню фильтров

Доработано выпадающее меню Фильтры, появилась возможность перехода по сохраненным фильтрам, смена порядка фильтров перетаскиванием элементов, сброс фильтров

Приложение Фотографии
Приложение Фотографии

Добавлено новое приложение Фотографии, приложение позволяет загружать любые изображения и скриншоты, а также прикреплять их к карточкам организаций, сделок

Интеграция LPgenerator
Интеграция LPgenerator

Добавлена интеграция конструктора лендингов LPgenerator, интеграция позволяет передавать данные с формы на сайте в CRM систему и вести дальнейшую работу с заявкой в CRM

Интеграция Яндекс Телефонии
Интеграция Яндекс Телефонии

Добавлена интеграция Яндекс Телефонии, интеграция позволяет звонить из CRM, показывать карточку клиента при входящем звонке и слушать записи разговоров внутри системы