Конструктор отчетов

Конструктор отчетов

В WireCRM появилось новое приложение — Конструктор отчетов. Конструктор отчетов позволяет создать динамические отчеты на основе выбранных колонок и фильтров. Формировать отчет можно по следующим типам данных (Организации, Организации и контакты, Активности, Сделки).

После выбора типа данных появляется возможность выбора колонок для отчета. При перетаскивании нужных колонок в отчет, они сразу же в нем отображаются на этапе предварительного просмотра. Помимо этого, можно задать фильтры для отображения информации: текстовые, выпадающие списки, как с точным совпадением значением, так и с частичным. При выставлении фильтров данные в отчете обновляются автоматически. В режиме предварительного просмотра отчета имеется возможность не только добавлять нужные колонки, но и удалять их, менять порядок отображения столбцов.

Для формирования полного отчета необходимо нажать кнопку Запустить. После ее нажатия отобразится полный отчет с возможностью выгрузки в Excel. Так же представлена возможность сохранения отчетов с указанием их названия, которое можно дополнить информацией, что содержится в отчете. Все сохраненные отчеты можно будет посмотреть на вкладке Сохраненные отчеты, с возможностью их просмотра и редактирования. Конструктор отчетов доступен всем пользователям в магазине приложений.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!

Создать аккаунт

Еще записи:

Интеграция LPmotor
Интеграция LPmotor

Добавлена интеграция конструктора лендингов LPmotor, интеграция позволяет передавать данные с формы на сайте в CRM систему и вести дальнейшую работу с заявкой в CRM

Настройка уведомлений администратором
Настройка уведомлений администратором

Добавлена возможность редактировать настройки уведомлений у пользователей администратором, для этого нужно установить галочку Применить ко всем пользователям внизу формы настроек

Новые поля в обращениях
Новые поля в обращениях

Добавлены новые стандартные поля в карточках обращений, предназначенные для фильтрации списка обращений, тип, причина, внутренний комментарий, активировать поля для показа можно в настройках

Права доступа
Права доступа

Реализована система прав и ролей доступа, теперь вы можете гибко задавать права доступа на просмотр, редактирование и удаление записей, тем самым распределяя зоны ответственности

Сделки на карте
Сделки на карте

Добавлено новое приложение Сделки на карте, приложение позволяет интерактивно отображать сделки на карте Google Maps, для использования приложения необходимо иметь заполненное поле Адрес