Заметки

Заметки и примечания



Приложение «Заметки» позволяет оставлять текстовые заметки и примечания в карточках различных объектах.

В приложении «Заметки» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление заметок
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы заметок (добавить в группу, назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании счета есть возможность прикрепить счет к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Активностям

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись.

В приложении «Заметки» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию.
В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (категории) так же можно добавлять и удалять значения.

1 2 3 4 5

Попробовать сейчас
ЗаметкиЗаметкиЗаметкиЗаметкиЗаметки

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Фотографии
Фотографии

Приложение предназначено для загрузки фотографий и любых других изображений, вы можете прикреплять фотографии к сделкам, организациям и задачам, есть возможность предварительного просмотра

Интеграция Google Geocoding
Интеграция Google Geocoding

Приложение предназначено для геокодинга адресов в координаты, для использования на картах объектов организации и сделки

Интеграция CallbackHunter
Интеграция CallbackHunter

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса обратных звонков и чатов CallbackHunter, после интеграции вы сможете получать в CRM систему переписку с клиентами и автоматически создавать карточки клиентов

Интеграция СМС-услуги
Интеграция СМС-услуги

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса отправки сообщений СМС-услуги, вы можете отправлять SMS прямо из CRM системы, при отправке ведется подсчет символов в сообщении

Интеграция Verbox
Интеграция Verbox

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса онлайн чатов Verbox, после интеграции вы сможете получать в CRM систему переписку с клиентами и автоматически создавать карточки клиентов