Заметки

Заметки и примечания



Приложение «Заметки» позволяет оставлять текстовые заметки и примечания в карточках различных объектах.

В приложении «Заметки» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление заметок
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы заметок (добавить в группу, назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании счета есть возможность прикрепить счет к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Активностям

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись.

В приложении «Заметки» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию.
В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (категории) так же можно добавлять и удалять значения.

1 2 3 4 5

Попробовать сейчас
ЗаметкиЗаметкиЗаметкиЗаметкиЗаметки

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Интеграция СБИС
Интеграция СБИС

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса проверки контрагентов СБИС, вы сможете автоматически заполнять данные организации по ИНН, а также создавать контакты связанные с организацией

Интеграция ЭБК system
Интеграция ЭБК system

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса для кредитных и ипотечных брокеров ЭБК system, после интеграции вы сможете получать в CRM систему лиды на получение кредитов

Интеграция Новофон
Интеграция Новофон

Приложение предназначено для подключения в CRM облачной АТС Новофон, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров

Интеграция МТС
Интеграция МТС

Приложение предназначено для подключения в CRM облачной АТС МТС, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров

Приходы
Приходы

Приложение предназначено для учета приходов в разрезе категорий, вы можете создавать приходы в рамках определенных организаций или сделок и затем в отчетах анализировать приходы