Заметки

Заметки и примечания



Приложение «Заметки» позволяет оставлять текстовые заметки и примечания в карточках различных объектах.

В приложении «Заметки» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление заметок
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы заметок (добавить в группу, назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании счета есть возможность прикрепить счет к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Активностям

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись.

В приложении «Заметки» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию.
В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (категории) так же можно добавлять и удалять значения.

1 2 3 4 5

Попробовать бесплатно
ЗаметкиЗаметкиЗаметкиЗаметкиЗаметки

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Интеграция Stream Telecom
Интеграция Stream Telecom

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса отправки сообщений Stream Telecom, вы можете отправлять SMS прямо из CRM системы, при отправке ведется подсчет символов в сообщении

Интеграция Sipnet
Интеграция Sipnet

Приложение предназначено для подключения в CRM телефонии Sipnet, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров

Договоры
Договоры

Приложение предназначено для учета договоров, вы можете учитывать даты действия договоров, статусы, выполнять генерацию договоров по шаблону

Интеграция CallbackHunter
Интеграция CallbackHunter

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса обратных звонков и чатов CallbackHunter, после интеграции вы сможете получать в CRM систему переписку с клиентами и автоматически создавать карточки клиентов

Тикеты
Тикеты

Приложение предназначено для отслеживание задач, предложений, ошибок и багов, все этом можно фиксировать в модуле со своими статусами и типами, создавать в рамках тикета задачи сотрудникам