Заметки

Заметки и примечания



Приложение «Заметки» позволяет оставлять текстовые заметки и примечания в карточках различных объектах.

В приложении «Заметки» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление заметок
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы заметок (добавить в группу, назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании счета есть возможность прикрепить счет к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Активностям

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись.

В приложении «Заметки» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию.
В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (категории) так же можно добавлять и удалять значения.

1 2 3 4 5

Попробовать сейчас
ЗаметкиЗаметкиЗаметкиЗаметкиЗаметки

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Интеграция Sipuni
Интеграция Sipuni

Приложение предназначено для подключения в CRM телефонии Sipuni, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров

Интеграция Тинькофф
Интеграция Тинькофф

Приложение предназачено для получения выписок из банка Тинькофф

Опросы
Опросы

Приложение предназначено для проведение опросов и голосований, вы можете проводить анонимные опросы отправляя ссылку на опросы и подводить итоги опроса с помощью данного приложения

Интеграция Unisender
Интеграция Unisender

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса почтовых рассылок Unisender, интеграция позволяет экспортировать контактные данные из CRM системы в выбранный список рассылок

Интеграция Ростелеком
Интеграция Ростелеком

Приложение предназначено для подключения в CRM телефонии Ростелеком, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров