Заметки

Заметки и примечания



Приложение «Заметки» позволяет оставлять текстовые заметки и примечания в карточках различных объектах.

В приложении «Заметки» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление заметок
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы заметок (добавить в группу, назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании счета есть возможность прикрепить счет к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Активностям

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись.

В приложении «Заметки» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию.
В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (категории) так же можно добавлять и удалять значения.

1 2 3 4 5

Попробовать сейчас
ЗаметкиЗаметкиЗаметкиЗаметкиЗаметки

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Оборудование
Оборудование

Приложение предназначено для учета различного оборудования, вы можете прикреплять оборудование к точкам, устанавливать статусы и типы на оборудование, а также привязывать оборудование к сделкам

Точки
Точки

Приложение предназначено для учета торговых точек, вы можете планировать посещение торговых точек мерчендайзерами, прикреплять фотоотчеты выкладки товара, прикреплять расходы на поездки

Интеграция SigmaSMS
Интеграция SigmaSMS

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса отправки сообщений SigmaSMS, вы можете отправлять SMS прямо из CRM системы, при отправке ведется подсчет символов в сообщении

Интеграция Ростелеком
Интеграция Ростелеком

Приложение предназначено для подключения в CRM телефонии Ростелеком, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров

Интеграция DaData
Интеграция DaData

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса исправления контактных данных и проверки контрагентов DaData, вы сможете автоматически заполнять данные организации по ИНН, а также создавать контакты связанные с организацией