Выставление счетов

Выставление счетов клиентам



Приложение «Счета» позволяет выставлять счета на оплату контрагентам вашей организации и отслеживать их оплату.

В приложении «Счета» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление счетов
-Скачивание счетов в формате pfd
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы счетов (добавить в группу, назначить ответственного, назначить статус, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании счета есть возможность прикрепить счет к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Бронированию
-Заказу
-Тендерам
-Оборудованию

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись. Так же при создании и редактировании счета доступна возможность выбора продуктов и импорт чеков ФНС. Для этого должны быть установлены соответствующие приложения.

Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календарь

В приложении «Счета» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (статусы) так же можно добавлять и удалять значения.

1 2 3 4 5

Попробовать бесплатно
Выставление счетовВыставление счетовВыставление счетовВыставление счетовВыставление счетовВыставление счетовВыставление счетовВыставление счетовВыставление счетов

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Кабинет клиента
Кабинет клиента

Приложение предназначено для подключения внешних пользователей в CRM систему, таким пользователем может быть клиент или партнер, которому нужно открыть данные по сделкам, заказам или задачам

Файлы
Файлы

Приложение предназначено для загрузки и прикрепления файлов в CRM системе, вы можете загружать неограниченное количество файлов к организациям, сделкам и задачам

История изменений
История изменений

Приложение предназначено для отображения истории изменения записей, вы сможете отслеживать все изменения записей, кто и когда что изменил, есть возможность откатить изменения

Интеграция Verbox
Интеграция Verbox

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса онлайн чатов Verbox, после интеграции вы сможете получать в CRM систему переписку с клиентами и автоматически создавать карточки клиентов

Интеграция Zendesk
Интеграция Zendesk

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса поддержки клиентов Zendesk, вы сможете при создании тикета в CRM системе автоматически передавать его в Zendesk