Проекты

Учет проектов



Приложение «Проекты» предназначено для учета проектов компании.

В приложении «Проекты» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление проектов
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы проектов (добавить в группу, назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании проектов есть возможность прикрепить проект к:
-Организациям
-Контактам

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись.

При редактировании карточки проекта появляется возможность заполнения данных по этапам ведения проекта. Этапы проекта будут зависеть от «Типа проекта». Типы проектов, а так же этапы по ним можно задать в общих настройках системы → Проекты → Типы.


Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календаря
-Диаграммы Ганта

В приложении « Проекты» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (статусы, типы) так же можно добавлять и удалять значения.

1 2 3 4 5

Попробовать бесплатно
ПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроектыПроекты

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Интеграция Mailchimp
Интеграция Mailchimp

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса почтовых рассылок Mailchimp, интеграция позволяет экспортировать контактные данные из CRM системы в выбранный список рассылок

Файлы
Файлы

Приложение предназначено для загрузки и прикрепления файлов в CRM системе, вы можете загружать неограниченное количество файлов к организациям, сделкам и задачам

Договоры
Договоры

Приложение предназначено для учета договоров, вы можете учитывать даты действия договоров, статусы, выполнять генерацию договоров по шаблону

История изменений
История изменений

Приложение предназначено для отображения истории изменения записей, вы сможете отслеживать все изменения записей, кто и когда что изменил, есть возможность откатить изменения

Чеклисты
Чеклисты

Приложение предназначено для добавления чеклистов в CRM систему, после установки в формах ввода данных появится новое поле Чеклист, где вы сможете указать пункты с этапами и ставить галочки выполнено