Коммерческие предложения

Отправка коммерческих предложений

Приложение «Коммерческие предложения» позволяет автоматически формировать коммерческие предложения и отправлять их вашим клиентам по почте.

В приложении «Предложения» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление предложений
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы предложений (добавить в группу, назначить ответственного, назначить статус, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании предложения есть возможность прикрепить предложение к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Бронированию
-Заказам
-Тендеру
-Оборудованию
-Работнику

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись.

При установленном приложении «Продукты» в форме добавления предложения появляется возможность выбора продуктов, с возможностью указать необходимое количество. Поддерживается множественный выбор продуктов.
При ручном добавлении позиции осуществляется быстрый поиск по введенным продуктам с возможностью выбора подходящего значения.

Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календарь

В приложении «Предложения» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (статусы) так же можно добавлять и удалять значения.
В общих настройках системы так же можно включить автонумерацию предложений в нужном формате и проверку дубликата номера.