Карты связей
Работа с ментальными картами
Приложение «Карты связей» позволяет создавать ментальные карты.
В приложении «Карты связей» доступны следующие функции:
- Добавление, редактирование и удаление карт
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы карт (добавление группы, назначение ответственного, удаление)
- Импорт и экспорт данных
- Печать
При добавлении новой карты есть возможность привязать карту к:
-Организации
-Контакту
-Сделке
-Активности
Если установлены вышеперечисленные приложения, при выборе записей появляется ссылка на них.
Созданную карту можно сохранить на устройство в виде изображения.
В приложении есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию.
В общих настройках системы имеется возможность добавления категорий, произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей.
Попробовать сейчас
WireCRM
Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com
Еще записи:
Кабинет клиента
Приложение предназначено для подключения внешних пользователей в CRM систему, таким пользователем может быть клиент или партнер, которому нужно открыть данные по сделкам, заказам или задачам
Документы
Приложение предназначено для генерации документов на основании заданного шаблона, с помощью приложения вы можете генерировать любые документы, договоры, счета, акты
Интеграция LeadBack
Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса обратных звонков LeadBack, а также чатов с клиентами
Расходы
Приложение предназначено для учета расходов в разрезе категорий, вы можете заносить расходы в рамках определенных организаций или сделок, а также в отчетах смотреть общие затраты
Интеграция ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса проверки контрагентов, вы сможете автоматически заполнять данные организации по ИНН, а также создавать контакты связанные с организацией