Группы

Группировка записей

Приложение «Группы» позволяет объединить любые записи CRM системы в группы.

Это позволит:
- Сегментировать клиентов;
- Кластеризовать клиентов;
- Объединить в группы для последующих действий;
- Объединить в группы разнородных записей;
- Объединить контактов для прозвона и многое другое.

В приложении «Группы» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление групп
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранных групп (назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

После создания группы появляется возможность выбрать состав группы. Состав группы выбирается из записей того объекта, который был привязан к группе. Существует возможность поиска нужной записи. При выборе значения появляется ссылка для перехода на эту запись и просмотра детальной информации.

В приложении «Группы» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность редактирования стандартных полей.