Финансы

Учет финансовых операций



Приложение «Финансы» позволяет вести учет финансов в разрезе счетов, видеть остатки по счетам, учитывать финансовые операции по типам (Приход, Расход, Перевод).

В приложении «Финансы» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление операций
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы операций (добавить в группу, назначить ответственного, назначить тип, назначить счет, назначить категорию, назначить организацию, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании операции есть возможность прикрепить операцию к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Проектам
-Мероприятиям
-Работникам
-Бронированию
-Заказам

Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календаря
-Графика по дням
-Графика по месяцам
-Графика по годам

В приложении «Финансы» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию.

В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочники (счета, категории, статусы) так же можно добавлять и удалять значения.

1 2 3 4 5

Попробовать бесплатно
ФинансыФинансыФинансыФинансыФинансыФинансыФинансыФинансыФинансы

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Интеграция Mango Office
Интеграция Mango Office

Приложение предназначено для подключения в CRM телефонии Mango Office, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров

Интеграция Viber
Интеграция Viber

Приложение предназначено для подключения в CRM мессенджера Viber, это позволить добавлять в CRM систему переписку с клиентам в чате Viber, также будет добавляться карточка контакта

Интеграция Скорозвон
Интеграция Скорозвон

Приложение предназначено для интеграции сервиса выполнения холодных звонков, вы сможете получать в CRM систему теплые лиды из Скорозвона, а также всю заполненную оператором в карточке информацию

Интеграция DaData
Интеграция DaData

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса исправления контактных данных и проверки контрагентов DaData, вы сможете автоматически заполнять данные организации по ИНН, а также создавать контакты связанные с организацией

Генератор хешей MD5
Генератор хешей MD5

Приложение предназначено для генерации хешей MD5 от указанного текста