Документы
Генерация документов
Приложение «Документы» позволяет генерировать документы по шаблону в Word и Excel.
В приложении «Документы» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление документов
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранных документов (добавить в группу, назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать
Список меток, которые указываются в документе, можно посмотреть в меню Настройки — Метки.
Созданные шаблоны документов можно использовать в любом разделе CRM системы. Для этого нужно открыть карточку (заявки, акта, контакта и пр) и в меню «Еще» выбрать «Сгенерировать документ», после этого нужно выбрать соответствующий шаблон и сохранить документ.
В приложении «Документы» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность редактирования стандартных и произвольных полей.
Попробовать сейчас
WireCRM
Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com
Еще записи:
Интеграция Google Geocoding
Приложение предназначено для геокодинга адресов в координаты, для использования на картах объектов организации и сделки
Обзвон
Приложение предназначено для выполнения быстрого обзвона контактов по списку, вы можете сформировать список контактов и выполнять обзвон меняя карточки друг за другом
Интеграция Zendesk
Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса поддержки клиентов Zendesk, вы сможете при создании тикета в CRM системе автоматически передавать его в Zendesk
Обращения
Приложение предназначено для учета обращений клиентов в организацию, в приложении есть возможность назначать статусы и ответственных для обращений, ставить задачи в рамках обращений
Интеграция SMS.ru
Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса отправки сообщений SMS.ru, вы можете отправлять SMS прямо из CRM системы, при отправке ведется подсчет символов в сообщении
