Документы
Генерация документов
Приложение «Документы» позволяет генерировать документы по шаблону в Word и Excel.
В приложении «Документы» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление документов
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранных документов (добавить в группу, назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать
Список меток, которые указываются в документе, можно посмотреть в меню Настройки — Метки.
Созданные шаблоны документов можно использовать в любом разделе CRM системы. Для этого нужно открыть карточку (заявки, акта, контакта и пр) и в меню «Еще» выбрать «Сгенерировать документ», после этого нужно выбрать соответствующий шаблон и сохранить документ.
В приложении «Документы» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность редактирования стандартных и произвольных полей.
Попробовать сейчас
WireCRM
Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com
Еще записи:
Интеграция Новофон
Приложение предназначено для подключения в CRM облачной АТС Новофон, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров
Теги
Приложение предназначено для добавления тегов в CRM систему, после установки в формах ввода данных появится новое поле Теги, где вы сможете указать метки, а затем выполнять фильтрацию по ним
Интеграция Tilda
Приложение предназначено для подключения в CRM конструктора сайтов Tilda, после интеграции вы можете получать в CRM систему данные форм обратной связи, а также фиксировать сделки с купленными товарами
Калькулятор процентов
Приложение предназначено для вычисления процента от заданного числа, с помощью калькулятора вы сможете посчитать: процент от числа, число + процент, число - процент и др
Интеграция Insales
Приложение предназначено для подключения интернет-магазина, работающего на платформе Insales
