Документы

Генерация документов



Приложение «Документы» позволяет генерировать документы по шаблону в Word и Excel.

В приложении «Документы» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление документов
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранных документов (добавить в группу, назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

Список меток, которые указываются в документе, можно посмотреть в меню Настройки — Метки.
Созданные шаблоны документов можно использовать в любом разделе CRM системы. Для этого нужно открыть карточку (заявки, акта, контакта и пр) и в меню «Еще» выбрать «Сгенерировать документ», после этого нужно выбрать соответствующий шаблон и сохранить документ.

В приложении «Документы» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность редактирования стандартных и произвольных полей.

1 2 3 4 5

Попробовать сейчас
ДокументыДокументыДокументыДокументыДокументыДокументыДокументыДокументыДокументы

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Интеграция Google Geocoding
Интеграция Google Geocoding

Приложение предназначено для геокодинга адресов в координаты, для использования на картах объектов организации и сделки

Обзвон
Обзвон

Приложение предназначено для выполнения быстрого обзвона контактов по списку, вы можете сформировать список контактов и выполнять обзвон меняя карточки друг за другом

Интеграция Zendesk
Интеграция Zendesk

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса поддержки клиентов Zendesk, вы сможете при создании тикета в CRM системе автоматически передавать его в Zendesk

Обращения
Обращения

Приложение предназначено для учета обращений клиентов в организацию, в приложении есть возможность назначать статусы и ответственных для обращений, ставить задачи в рамках обращений

Интеграция SMS.ru
Интеграция SMS.ru

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса отправки сообщений SMS.ru, вы можете отправлять SMS прямо из CRM системы, при отправке ведется подсчет символов в сообщении