Документы
Генерация документов
Приложение «Документы» позволяет генерировать документы по шаблону в Word и Excel.
В приложении «Документы» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление документов
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранных документов (добавить в группу, назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать
Список меток, которые указываются в документе, можно посмотреть в меню Настройки — Метки.
Созданные шаблоны документов можно использовать в любом разделе CRM системы. Для этого нужно открыть карточку (заявки, акта, контакта и пр) и в меню «Еще» выбрать «Сгенерировать документ», после этого нужно выбрать соответствующий шаблон и сохранить документ.
В приложении «Документы» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность редактирования стандартных и произвольных полей.
Попробовать сейчас
WireCRM
Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com
Еще записи:
Интеграция Flexbe
Приложение предназначено для подключения в CRM конструктора сайтов Flexbe, вы сможете получать данные различных форм лендинга или сайта
Интеграция Google Geocoding
Приложение предназначено для геокодинга адресов в координаты, для использования на картах объектов организации и сделки
Интеграция Binotel
Приложение предназначено для подключения в CRM телефонии Binotel, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров
Маршрутные листы
Приложение предназначено для создания путевых и маршрутных листов
Интеграция Talk-Me
Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса онлайн чатов Talk-Me, после интеграции вы сможете получать в CRM систему переписку с клиентами и автоматически создавать карточки клиентов
