Документы

Генерация документов



Приложение «Документы» позволяет генерировать документы по шаблону в Word и Excel.

В приложении «Документы» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление документов
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранных документов (добавить в группу, назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

Список меток, которые указываются в документе, можно посмотреть в меню Настройки — Метки.
Созданные шаблоны документов можно использовать в любом разделе CRM системы. Для этого нужно открыть карточку (заявки, акта, контакта и пр) и в меню «Еще» выбрать «Сгенерировать документ», после этого нужно выбрать соответствующий шаблон и сохранить документ.

В приложении «Документы» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность редактирования стандартных и произвольных полей.

1 2 3 4 5

Попробовать бесплатно
ДокументыДокументыДокументыДокументыДокументыДокументыДокументыДокументыДокументы

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Интеграция УкрПошта
Интеграция УкрПошта

Приложение предназначено для интеграции УкрПошта

Интеграция Telegram
Интеграция Telegram

Приложение предназначено для подключения в CRM мессенджера Telegram, это позволить добавлять в CRM систему переписку с клиентам в чате Telegram, также будет добавляться карточка контакта

Интеграция СДЭК
Интеграция СДЭК

Приложение предназначено для интеграции СДЭК

Интеграция Tilda
Интеграция Tilda

Приложение предназначено для подключения в CRM конструктора сайтов Tilda, после интеграции вы можете получать в CRM систему данные форм обратной связи, а также фиксировать сделки с купленными товарами

Интеграция SigmaSMS
Интеграция SigmaSMS

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса отправки сообщений SigmaSMS, вы можете отправлять SMS прямо из CRM системы, при отправке ведется подсчет символов в сообщении