Договоры

Учет договоров



Приложение «Договоры» позволяет вести учет договоров компании.

В приложении «Договоры» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление договоров
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы договоров (добавить в группу, задать активность, назначить статус, назначить ответственного, доступ внешнему пользователю, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании договора есть возможность прикрепить запись к:
-Организациям
-Контактам
-Сделке

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись. При редактировании договора можно задавать активности.

В карточке договора имеется возможность выбора шаблона документа. В шаблон автоматически подставляются данные из карточки документа. Выбранный шаблон с данными можно распечатать, отправить по почте или сохранить на устройство. Шаблоны документов задаются в общих настройках системы.

Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календарь

В приложении «Договоры» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (статусы) так же можно добавлять и удалять значения. Так же есть возможность включить автонумерацию договоров, с выбором формата номера и проверкой уникальности.

1 2 3 4 5

Попробовать бесплатно
ДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговоры

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Интеграция Binotel
Интеграция Binotel

Приложение предназначено для подключения в CRM телефонии Binotel, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров

Действия клиентов
Действия клиентов

Приложение предназначено для учета действий клиентов, например, его можно использовать для записи автоматизированных действий на сайте, например, клиент зашел на сайт, клиент оформил заказ, клиент оплатил

Интеграция Dropbox
Интеграция Dropbox

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса Dropbox, интеграция позволяет прикреплять к карточкам клиентов и сделок папки из Dropbox и отображать их содержимое

База знаний
База знаний

Приложение предназначено для организации баз знаний, их можно использовать для хранения инструкций, уроков и обучающих материалов, есть возможность предоставлять доступ к базе по внешней ссылке

Игра Змейка
Игра Змейка

Приложение игра Змейка