Договоры

Учет договоров



Приложение «Договоры» позволяет вести учет договоров компании.

В приложении «Договоры» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление договоров
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы договоров (добавить в группу, задать активность, назначить статус, назначить ответственного, доступ внешнему пользователю, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании договора есть возможность прикрепить запись к:
-Организациям
-Контактам
-Сделке

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись. При редактировании договора можно задавать активности.

В карточке договора имеется возможность выбора шаблона документа. В шаблон автоматически подставляются данные из карточки документа. Выбранный шаблон с данными можно распечатать, отправить по почте или сохранить на устройство. Шаблоны документов задаются в общих настройках системы.

Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календарь

В приложении «Договоры» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (статусы) так же можно добавлять и удалять значения. Так же есть возможность включить автонумерацию договоров, с выбором формата номера и проверкой уникальности.

1 2 3 4 5

Попробовать бесплатно
ДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговорыДоговоры

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Интеграция Flexbe
Интеграция Flexbe

Приложение предназначено для подключения в CRM конструктора сайтов Flexbe, вы сможете получать данные различных форм лендинга или сайта

Генератор хешей MD5
Генератор хешей MD5

Приложение предназначено для генерации хешей MD5 от указанного текста

Интеграция Zebra Telecom
Интеграция Zebra Telecom

Приложение предназначено для подключения в CRM телефонии Zebra Telecom, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров

Интеграция Verbox
Интеграция Verbox

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса онлайн чатов Verbox, после интеграции вы сможете получать в CRM систему переписку с клиентами и автоматически создавать карточки клиентов

Интеграция WooCommerce
Интеграция WooCommerce

Приложение предназначено для интеграции плагина электронной коммерции WooCommerce