Действия клиентов

Учет действий клиентов



Приложение «Действия» позволяет хранить историю действий клиента. Вы можете добавить свои типы действий и заполнять их вручную или автоматически.

В приложении «Действия» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление действий
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы действий (добавить в группу, назначить ответственного, назначить тип, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании действия есть возможность прикрепить действие к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Холодному контакту

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись.

Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календарь

В приложении «Действия» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (статусы, типы) так же можно добавлять и удалять значения.

1 2 3 4 5

Попробовать бесплатно
Действия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентов

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Проекты
Проекты

Приложение предназначено для учета проектов, вы можете создать типовые проекты со своими этапами и действиями в рамках этапов, приложение позволяет указывать ответственного на каждом действии

Интеграция OnlinePBX
Интеграция OnlinePBX

Приложение предназначено для подключения в CRM телефонии OnlinePBX, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров

Сумма прописью
Сумма прописью

Приложение предназначено для перевода суммы в текст прописью, для использования достаточно ввести сумму и нажать кнопку Перевести, на выходе вы получите сумму прописью

Интеграция Алло Инкогнито
Интеграция Алло Инкогнито

Приложение предназначено для подключения в CRM облачной АТС Алло Инкогнито, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров

Опросы
Опросы

Приложение предназначено для проведение опросов и голосований, вы можете проводить анонимные опросы отправляя ссылку на опросы и подводить итоги опроса с помощью данного приложения