Действия клиентов

Учет действий клиентов



Приложение «Действия» позволяет хранить историю действий клиента. Вы можете добавить свои типы действий и заполнять их вручную или автоматически.

В приложении «Действия» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление действий
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы действий (добавить в группу, назначить ответственного, назначить тип, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании действия есть возможность прикрепить действие к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Холодному контакту

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись.

Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календарь

В приложении «Действия» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (статусы, типы) так же можно добавлять и удалять значения.

1 2 3 4 5

Попробовать сейчас
Действия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентов

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Продукты
Продукты

Приложение предназначено для учета товаров и услуг, вы можете импортировать ваш список продуктов и затем прикреплять загруженные продукты к сделкам, есть функция склада с внесением остатков

Интеграция Marquiz
Интеграция Marquiz

Приложение предназначено для подключения в CRM конструктора маркетинговых квизов, квиз представляет собой опрос, встраиваемый на сайт, который позволяет увеличить количество собираемых лидов

Поиск дубликатов
Поиск дубликатов

Приложение предназначено для поиска дубликатов записей в CRM системе, вы можете осуществлять поиск дубликатов по названию, телефону или Email, можно искать дубликаты в организациях, контактах, лидах

Заявки
Заявки

Приложение предназначено для учета заявок и запросов от клиентов, вы можете прикреплять заявки к организациям, сделкам и задачам, есть возможность указания статуса

Доставки
Доставки

Приложение предназначено для учета доставок, вы можете вести учет доставок и планировать время доставки, любую доставку можно прикрепить к клиенту или к сделке