Действия клиентов

Учет действий клиентов

Приложение «Действия» позволяет хранить историю действий клиента. Вы можете добавить свои типы действий и заполнять их вручную или автоматически.

В приложении «Действия» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление действий
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы действий (добавить в группу, назначить ответственного, назначить тип, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании действия есть возможность прикрепить действие к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Холодному контакту

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись.

Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календарь

В приложении «Действия» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (статусы, типы) так же можно добавлять и удалять значения.