Действия клиентов

Учет действий клиентов



Приложение «Действия» позволяет хранить историю действий клиента. Вы можете добавить свои типы действий и заполнять их вручную или автоматически.

В приложении «Действия» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление действий
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы действий (добавить в группу, назначить ответственного, назначить тип, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании действия есть возможность прикрепить действие к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Холодному контакту

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись.

Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календарь

В приложении «Действия» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (статусы, типы) так же можно добавлять и удалять значения.

1 2 3 4 5

Попробовать бесплатно
Действия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентовДействия клиентов

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Точки
Точки

Приложение предназначено для учета торговых точек, вы можете планировать посещение торговых точек мерчендайзерами, прикреплять фотоотчеты выкладки товара, прикреплять расходы на поездки

Скрипты
Скрипты

Приложение предназначено для организации работы по скриптам продаж, вы можете добавить скрипты и выполнять по ним холодный обзвон по шагам описанным в скрипте

Продукты
Продукты

Приложение предназначено для учета товаров и услуг, вы можете импортировать ваш список продуктов и затем прикреплять загруженные продукты к сделкам, есть функция склада с внесением остатков

Интеграция Zendesk
Интеграция Zendesk

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса поддержки клиентов Zendesk, вы сможете при создании тикета в CRM системе автоматически передавать его в Zendesk

Действия клиентов
Действия клиентов

Приложение предназначено для учета действий клиентов, например, его можно использовать для записи автоматизированных действий на сайте, например, клиент зашел на сайт, клиент оформил заказ, клиент оплатил