Акты
Формирование актов
Приложение «Акты» позволяет формировать акты выполненных работ контрагентам вашей организации, прикреплять их к карточкам организаций, акты можно сохранять, редактировать и скачивать в PDF формате.
В приложении «Акты» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление актов
- Скачивание актов в формате pfd
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы актов (добавить в группу, назначить ответственного, назначить статус, доступ внешнему пользователю, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать
При создании и редактировании акта есть возможность прикрепить счет к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Бронированию
-Заказу
-Тендерам
-Оборудованию
Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись. Так же при создании и редактировании акта доступна возможность выбора продуктов и импорт чеков ФНС. Для этого должны быть установлены соответствующие приложения.
Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календарь
В приложении «Акты» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (статусы) так же можно добавлять и удалять значения. Есть возможность включить автонумерацию актов, задавать формат номера, а так же включить проверку на уникальность номера.
Попробовать сейчас
WireCRM
Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com
Еще записи:
Обзвон
Приложение предназначено для выполнения быстрого обзвона контактов по списку, вы можете сформировать список контактов и выполнять обзвон меняя карточки друг за другом
Интеграция Beeline
Приложение предназначено для подключения в CRM телефонии Beeline, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров
Интеграция CarrotQuest
Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса онлайн чатов CarrotQuest, после интеграции вы сможете получать в CRM систему переписку с клиентами и автоматически создавать карточки клиентов
Интеграция Zebra Telecom
Приложение предназначено для подключения в CRM телефонии Zebra Telecom, вы можете звонить из CRM системы, при входящем звонке будет показан карточка клиента, есть возможность слушать записи разговоров
Поиск дубликатов
Приложение предназначено для поиска дубликатов записей в CRM системе, вы можете осуществлять поиск дубликатов по названию, телефону или Email, можно искать дубликаты в организациях, контактах, лидах