Акты

Формирование актов



Приложение «Акты» позволяет формировать акты выполненных работ контрагентам вашей организации, прикреплять их к карточкам организаций, акты можно сохранять, редактировать и скачивать в PDF формате.

В приложении «Акты» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление актов
- Скачивание актов в формате pfd
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы актов (добавить в группу, назначить ответственного, назначить статус, доступ внешнему пользователю, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании акта есть возможность прикрепить счет к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Бронированию
-Заказу
-Тендерам
-Оборудованию

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись. Так же при создании и редактировании акта доступна возможность выбора продуктов и импорт чеков ФНС. Для этого должны быть установлены соответствующие приложения.

Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календарь

В приложении «Акты» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (статусы) так же можно добавлять и удалять значения. Есть возможность включить автонумерацию актов, задавать формат номера, а так же включить проверку на уникальность номера.

1 2 3 4 5

Попробовать бесплатно
АктыАктыАктыАктыАктыАктыАктыАктыАкты

WireCRM

Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com

Еще записи:

Файлы
Файлы

Приложение предназначено для загрузки и прикрепления файлов в CRM системе, вы можете загружать неограниченное количество файлов к организациям, сделкам и задачам

Интеграция LeadBack
Интеграция LeadBack

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса обратных звонков LeadBack, а также чатов с клиентами

Интеграция SMSprofi
Интеграция SMSprofi

Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса отправки сообщений SMSprofi, вы можете отправлять SMS прямо из CRM системы, при отправке ведется подсчет символов в сообщении

Договоры
Договоры

Приложение предназначено для учета договоров, вы можете учитывать даты действия договоров, статусы, выполнять генерацию договоров по шаблону

Интеграция Callibri
Интеграция Callibri

Приложение предназначено для подключения сервиса коллтрекинга Callibri