Руководство по WireCRM

Платформа WireCRM отличается простым интерфейсом и управлением. Программа упрощает коммуникацию с клиентами, позволяет распределить работу между сотрудниками компании, а также управлять продажами.

Начальная версия уже настроена таким образом, чтобы пользователь мог легко начать работу вне зависимости от направления бизнеса. При подключении пользователь сможет самостоятельно выбрать необходимые опции в специальном магазине дополнительных модулей. Есть версии для Android и API для разработчиков.

Возможности

WireCRM представляет собой целый набор инструментов для оптимизации бизнеса. Среди основных функций выделяют такие:

Планировщик. Использование календаря для составления личного плана и плана работы сотрудников. Определение основных задач и событий на удобном календаре событий.
Учет клиентов. Добавление новых клиентов в базу данных. Возможность загрузки готового файла с клиентами. Система фильтров по текущей базе клиентов.
Учет продаж. Полное ведение сделки. Отображение статистики, взаимодействия с клиентами по продажам.
Учет услуг и товаров. Добавление новых позиций. Это можно сделать вручную или использовать готовый файл с базой данных.
Выставление счетов. Подготовка счета в электронном виде с последующей отправкой клиенту.
Составление коммерческих предложений. Автоматизация подготовки коммерческих предложений. Отображение всех особенностей. Отправка по электронной почте.
Формирование актов. Подготовка актов по электронной почте или активной ссылке.
Интеграция с сайтом. Обработка сбора контактов, отзывов и другой информации с сайта компании.
Автоматизация. Подготовка шаблонов для обработки основных типов событий.
Отчеты. Автоматическая генерация отчетов на основании полученных данных.
Магазин приложений. Подключение дополнительных сервисов.

WireCRM предлагает гибкие инструменты. Тарифы на использование платформы простые и прозрачные. За каждого нового пользователя нужно заплатить 399 рублей. Для новых клиентов предлагается бесплатный доступ к ресурсам на протяжении 30 дней. Все модули из магазина приложений бесплатны.

Регистрация

Чтобы воспользоваться всеми функциями сервиса, необходимо пройти регистрацию, заполнив форму.



В форме нужно указать название компании, имя и фамилию пользователей, адрес электронной почты и пароль. Также необходимо согласиться с правилами работы платформы. После завершения процесса перед пользователем открывается рабочий стол со всеми инструментами.

Рабочий стол

Рабочий стол – это один из основных модулей WireCRM. Рабочий стол имеет три вида отображения, планировщик, стена и статистика, между ними можно переключаться. Рабочий стол по умолчанию открывается после входа в WireCRM.

Планировщик - в нем отображается информация о задачах, звонках, событиях, назначенных встречах в виде календаря событий, данные планировщика хранятся в разделе активности, то есть добавляя активность в планировщике записи добавляются в активности.



Стена – это инструмент для коммуникации сотрудников между собой. Здесь каждый может оставить сообщение на стене, а другие сотрудники смогут увидеть его.



Статистика позволяет отобразить некоторую статистическую информацию по добавленным записям в WireCRM. Здесь отображены графики с выполненными действиями за определенный период и активностью сотрудников.



Чтобы добавить новую активность или задачу, достаточно нажать на индикатор на рабочем столе или на соответствующую кнопку Добавить активность. Далее заполняется предложенная форма. Нужно указать название задачи, тип, статус, даты, исполнителя и другие детали.



Далее новая задача добавляется на рабочий стол. Ее можно увидеть в соответствующей ячейке календаря.

Активности

В этом разделе вы можете хранить информацию по истории переписки с любым клиентов (организацией или физическим лицом), вы можете ставить задачи сотрудникам, для этого достаточно создать новую активность, указать в поле Ответственный нужного менеджера, которому вы ставите задачу, далее нужно указать дату начала в поле Начало и если дату окончания задачи в поле Окончание. Новые типы активностей вы можете добавить в настройках.



В разделе Активности доступны следующие опции:

Таблица. Позволяет отобразить все данные в виде таблицы.
Фильтры. Используется для фильтрации информации по определенным параметрам. Позволяет найти нужную запись.
Настройки. Используется для настройки видимости полей в таблице, карточке и тп.
Импорт. Загружает новые файлы Excel для обработки.
Экспорт. Выгружает документ с информацией в Excel.
Печать. Позволяет распечатать документ.

В массовых операциях можно назначать ответственного пользователя, удалять записи, массово назначать статусы.

Сделки

Модуль для сделок позволяет добавить ту или иную сделку, чтобы отслеживать прогресс. Сделки можно легко фильтровать по дате, типу и другим параметрам. Данные отображаются в виде таблицы, списка или графического отображения. В любой момент можно внести изменения в данные, если перейти в карточку по отдельной сделке. В этом разделе вы можете хранить информацию по вашим продажам, у каждой сделки есть поле Сумма сделки и планируемая или фактическая дата закрытия сделки, любую сделку можно привязать к организации или контакту, таким образом вы зайдя в карточку организации или контакта затем сможете видеть все сделки по ним. У каждой сделки можно задать ответственного менеджера, а также этап на котором находится данная сделка (Переговоры, Договор и тд), этапы сделок можно самостоятельно настроить под вашу сферу бизнеса.

Организации

В модуле со списком организаций отображаются данные о компаниях-партнерах. Можно добавить новые компании, использовать фильтры для поиска. В этом разделе у вас хранится информация о ваших клиентах юридических лицах, как правило это название организации, телефон, почта и описание.

Контакты

Модуль для добавления контактов позволяет дополнить информацию о компаниях. Список отображается в удобном формате, что позволяет увидеть всю информацию на экране. Возможна фильтрация данных по разным критериям. В этом разделе у вас хранится информация о клиентах физических лицах, или контактных лицах организаций, в этом случае вы сможете привязывать контакты к организациям, чтобы иметь возможность видеть к какой организации какие контактные лица привязаны, у любого контакта в этом разделе также есть поля для хранения названия контакта (Имя и Фамилия), а также телефон, почта и должность контактного лица.

Отчеты

Также система помогает составлять отчеты по разным событиям. Можно настроить шаблоны по отчетам, добавить их в избранное для быстрого доступа. Доступно более пятидесяти разных видов шаблонов для отчетов.

Настройки

WireCRM также позволяет вносить определенные изменения и настройки при помощи удобных инструментов. Например, можно настроить отображение главного экрана, поместив только часто используемые компоненты на панель быстрого доступа. Панель настроек позволяет внести все необходимые изменения в отображение компании, партнеров и контактов.



Среди возможных вариантов настроек выделяют:

Добавление, редактирование и удаление данных о пользователях системы. Создание новых ролей.
Пользовательские настройки организаций. Распределение типов. Выбор категории, вида деятельности, определение стандартных полей и триггеров.
Опции по организациям доступны для настройки контактов.
В настройках сделок можно установить типы, триггеры, определить стандартные поля и шаблоны для оплаты.
Настройка активности позволяет определить тот или иной вид деятельности.

Опции всех модулей схожи, поэтому трудностей с настройками не возникает.

Магазин приложений

Для расширения функциональности WireCRM есть магазин приложений. Здесь представлены дополнительные модули, которые могут потребоваться для реализации определенных функций.