Как настроить определенную конфигурацию?
Система состоит из модулей, после регистрации вам доступно несколько основных, это работа с клиентской базой (Разделы Организации и Контакты, если вы работаете только с физическими лицами, вам можно убрать раздел Организации), продажи (Раздел Сделки), планирование, история общения с клиентами и задачи (Раздел Активности).
Чтобы установить дополнительные модули нужно зайти в магазин приложений https://secure.wirecrm.com/marketplace
Вы можете установить модуль для работы с финансами, продуктами, выставлением счетов, генерацией документов и тд. Таким образом вы сможете сформировать нужную вам конфигурацию модулей, для более детальной настройки модулей вам необходимо зайти в настройки https://secure.wirecrm.com/settings выбрав слева нужны модуль, в настройках можно заполнить справочники своими данными и задать другие параметры.
Чтобы еще больше кастомизировать систему под ваш бизнес, вы можете переименовать стандартные вкладки https://secure.wirecrm.com/settings/common/tabs, переименовать надписи внутри модулей https://secure.wirecrm.com/settings/common/objects, а также системные надписи https://secure.wirecrm.com/settings/common/system. В любой раздел можно добавить неограниченное количество произвольных полей.
Чтобы установить дополнительные модули нужно зайти в магазин приложений https://secure.wirecrm.com/marketplace
Вы можете установить модуль для работы с финансами, продуктами, выставлением счетов, генерацией документов и тд. Таким образом вы сможете сформировать нужную вам конфигурацию модулей, для более детальной настройки модулей вам необходимо зайти в настройки https://secure.wirecrm.com/settings выбрав слева нужны модуль, в настройках можно заполнить справочники своими данными и задать другие параметры.
Чтобы еще больше кастомизировать систему под ваш бизнес, вы можете переименовать стандартные вкладки https://secure.wirecrm.com/settings/common/tabs, переименовать надписи внутри модулей https://secure.wirecrm.com/settings/common/objects, а также системные надписи https://secure.wirecrm.com/settings/common/system. В любой раздел можно добавить неограниченное количество произвольных полей.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!
Создать аккаунт
Создать аккаунт
Еще записи:
Интеграция Callibri
Инструкция по интеграции Callibri
Интеграция Webim
Инструкция по интеграции Webim
Интеграция Mango
Инструкция по интеграции Mango
Интеграция LeadBack
Инструкция по интеграции LeadBack
Как настроить начисление заработной платы за процент от сделки?
Инструкция по настройке начисления заработной платы сотруднику на процент от сделки