Как настроить начисление заработной платы за процент от сделки?

Рассмотрим процедуру настройки начисления заработной поалыт сотрудникам за процент от сделки на основании модуля "Платежи" и триггера на перевод сделки в определенный этап. В частности, при переводе сделки на этап Успешно закрыто, в разделе Платежи будет создаваться платеж сотруднику на процент от суммы сделки.

Если еще не установлен модуль Платежи, его необходимо установить в магазине приложений или по ссылке https://secure.wirecrm.com/marketplace/34



В разделе Настройки - Сделки - Триггеры https://secure.wirecrm.com/settings/deals/triggers нажимаем кнопку Добавить триггер.



Заполняем поле название триггера, к примеру, "Начисление заработной платы". Событие выбираем "Смена этапа сделки", выбираем этап "Успешно закрыто". Условие оставляем пустое, в дальнейшем тут можно прописать любое условие, к примеру для разных источников сделки можно задать разный процент начисления заработной платы.



В поле Действие выбираем пункт "Добавить платеж", в поле "Название" указываем "Заработная плата". В поле "Дата" указываем "В текущий момент". Можно указать в каком статусе создавать платеж, оплачено или нет сотруднику, можно не заполнять. В поле "Ответственный" указать "Ответственный записи", в таком случае начисление заработной платы будет происходить пользователю, ответственному за сделку. В поле сумма можно указать фиксированную сумму с каждой сделки, либо процент от суммы сделки, как в нашем случае указываем формулу для расчета "calc(${deals.price}*20/100)" без кавычек, данная формула будет начислять заработную плату 20% от суммы сделки.




В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!

Создать аккаунт

Еще записи:

Приложение Тендеры
Приложение Тендеры

Работа с приложением Тендеры

Интеграция Почты России
Интеграция Почты России

Инструкция по интеграции Почты России

Как ограничить доступ пользователю по IP?
Как ограничить доступ пользователю по IP?

Инструкция по ограничению пользователю досступа с определенного IP адреса

Интеграция Jivosite
Интеграция Jivosite

Инструкция по интеграции Jivosite

Интеграция Stream Telecom
Интеграция Stream Telecom

Инструкция по интеграции Stream Telecom