Как настроить начисление бонусных баллов на дисконтную карту?
Рассмотрим процедуру настройки бонусной программы на основании модуля "Дисконтные карты" и триггера на перевод сделки в определенный этап. В частности, при переводе сделки на этап Оплата, на дисконтную карту клиента будет начислять процент суммы сделки.
В разделе Настройки - Сделки - Триггеры https://secure.wirecrm.com/settings/deals/triggers нажимаем кнопку Добавить триггер.
Заполняем поле название триггера, к примеру, "Бонусная программа". Событие выбираем "Смена этапа сделки", выбираем этап "Оплата". Условие оставляем пустое, в дальнейшем тут можно прописать любое условие, к примеру для разных источников сделки можно задать разный процент начисления бонуса.
В поле Действие выбираем пункт "Начислить сумму на дисконтную карту", в поле "Кому" выбираем контакту из сделки, это будет начисление суммы контакту сделки. В поле сумма можно указать фиксированную сумму с каждой сделки, либо процент от суммы сделки, как в нашем случае указываем формулу для расчета "calc(${deals.price}*20/100)" без кавычек, данная формула будет начислять 20% от суммы сделки.
Нажимаем Добавить. Теперь при переводе сделки на этап "Оплата", контакту из сделки к его привязанной дисконтной карте будет начислено 20% от суммы сделки. У контакта должна быть добавлена дисконтная карта, а у сделки указан контакт и сумма сделки, тогда начисление будет произведено.
В разделе Настройки - Сделки - Триггеры https://secure.wirecrm.com/settings/deals/triggers нажимаем кнопку Добавить триггер.
Заполняем поле название триггера, к примеру, "Бонусная программа". Событие выбираем "Смена этапа сделки", выбираем этап "Оплата". Условие оставляем пустое, в дальнейшем тут можно прописать любое условие, к примеру для разных источников сделки можно задать разный процент начисления бонуса.
В поле Действие выбираем пункт "Начислить сумму на дисконтную карту", в поле "Кому" выбираем контакту из сделки, это будет начисление суммы контакту сделки. В поле сумма можно указать фиксированную сумму с каждой сделки, либо процент от суммы сделки, как в нашем случае указываем формулу для расчета "calc(${deals.price}*20/100)" без кавычек, данная формула будет начислять 20% от суммы сделки.
Нажимаем Добавить. Теперь при переводе сделки на этап "Оплата", контакту из сделки к его привязанной дисконтной карте будет начислено 20% от суммы сделки. У контакта должна быть добавлена дисконтная карта, а у сделки указан контакт и сумма сделки, тогда начисление будет произведено.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!
Создать аккаунт
Создать аккаунт
