Как импортировать файлы CSV и Excel?

Для импорта из Excel или CSV вам необходимо в нужном разделе нажать на иконку импорта.



Далее необходимо выбрать нужный файл и нажать кнопку Подгрузить файл. Можно задать текстовый комментарий для загрузки, чтобы затем ориентироваться в загруженных данных, например, «База клиентов от 20.01.2019». После этого откроется страницы для выбора соответствия полей в CRM и полей в файле, это позволяет использовать любые форматы файла, без наличия строгого формата к колонкам.



Далее вам необходимо сопоставить каждую колонку, которую вы хотите загрузить в CRM. Например, для первой колонки выбрать поле Название.



Аналогично, для всех остальных колонок, которые вы хотите загрузить.

При загрузке данных справочников (типы, статусы, ответственные и тп), нужно предварительно настроить эти справочники, чтобы их элементы точно совпадали с данными из файла, например, статусы организаций настраиваются тут https://secure.wirecrm.com/settings/accounts/statuses, в этом справочнике есть статус «Активный», это значит что и файле все статусы, обозначающие активных клиентов должны называться также. Вы можете редактировать справочников и добавить любые свои статусы. При импорте колонки ответственный, важен порядок Фамилия Имя. Настраивается это в списке учетных записей https://secure.wirecrm.com/settings/users/standart, каждый ответственный, это отдельная учетная запись.

Чтобы загрузить контакты с привязкой к организациям, необходимо сначала загрузить в раздел Организации список ваших юридических лиц, например, ООО «Рога и копыта», затем в раздел Контакты необходимо загрузить список ваших контактных лиц с колонкой Организация, чтобы привязка установилась, название организации в обоих файлах должны полностью совпадать.

Для импорта пола в контакты используйте значения (Мужский, Женский).

Для импорта значений даты, а также даты и времени, вы можете использовать ячейки с форматом Дата и Текст, если с форматом Дата все просто, то для импорта даты из ячеек с типом Текст значения должны совпадать с форматом, указанном в профиле текущего пользователя https://secure.wirecrm.com/profile. Например, для импорта даты 01.01.2019 и даты/времени 01.01.2019 12:12.

Для импорта полей с типом Мультисписок, необходимо внести значения в ячейку через разделитель |, например, Пункт 1|Пункт 2|Пункт 3.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!

Создать аккаунт

Еще записи:

Интеграция Tilda
Интеграция Tilda

Инструкция по интеграции Tilda

Интеграция Avantel
Интеграция Avantel

Инструкция по интеграции Avantel

Интеграция Телфин
Интеграция Телфин

Инструкция по интеграции Телфин

Интеграция SMSint
Интеграция SMSint

Инструкция по интеграции SMSint

Интеграция Newtel
Интеграция Newtel

Инструкция по интеграции Newtel