Как добавлять свои поля?

Вы можете добавить неограниченное количество своих полей в CRM в любой раздел. На примере добавления поля Источник в раздел Контакты покажем как добавлять свои поля в CRM систему.

Для добавления поля вам нужно открыть настройки по ссылке https://secure.wirecrm.com/settings или выбрать пункт Настройки в меню.



Далее необходимо выбрать слева объект, в который вы хотите добавить свои поля, в нашем случае это Контакты -> Произвольные поля.



Нажимаем кнопку Добавить поле.



В поле Название вводим название нашего поля, в данном случае Источник.

Тип поля может быть различным (Число, Текст, Галочка, Выпадающий список и др), в данном случае Выпадающий список.



Далее необходимо указать элементы выпадающего списка нажав кнопку Добавить пункт, например, Звонок, Реклама, Социальные сети и др, далее необходимо нажать кнопку Сохранить.



После добавления полей их необходимо отобразить в таблице или форме контакта, делается это в настройках полей объекта, нужно зайти в раздел Контакты и нажать шестеренку, далее Карточка. поставить галочку напротив нужно поля, в нашем случае Источник и нажать Сохранить.



После этого поле Источник появится в форме контакта.



В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!

Создать аккаунт

Еще записи:

Интеграция Gmail
Интеграция Gmail

Инструкция по интеграции Gmail

Восстановление пароля
Восстановление пароля

Инструкция по восстановлению пароля

Как пополнить счет?
Как пополнить счет?

Ответ на вопрос по пополнению счета

Интеграция ProstorSMS
Интеграция ProstorSMS

Инструкция по интеграции ProstorSMS

Интеграция Webim
Интеграция Webim

Инструкция по интеграции Webim