Как добавлять свои поля?

Вы можете добавить неограниченное количество своих полей в CRM в любой раздел. На примере добавления поля Источник в раздел Контакты покажем как добавлять свои поля в CRM систему.

Для добавления поля вам нужно открыть настройки по ссылке https://secure.wirecrm.com/settings или выбрать пункт Настройки в меню.



Далее необходимо выбрать слева объект, в который вы хотите добавить свои поля, в нашем случае это Контакты -> Произвольные поля.



Нажимаем кнопку Добавить поле.



В поле Название вводим название нашего поля, в данном случае Источник.

Тип поля может быть различным (Число, Текст, Галочка, Выпадающий список и др), в данном случае Выпадающий список.



Далее необходимо указать элементы выпадающего списка нажав кнопку Добавить пункт, например, Звонок, Реклама, Социальные сети и др, далее необходимо нажать кнопку Сохранить.



После добавления полей их необходимо отобразить в таблице или форме контакта, делается это в настройках полей объекта, нужно зайти в раздел Контакты и нажать шестеренку, далее Карточка. поставить галочку напротив нужно поля, в нашем случае Источник и нажать Сохранить.



После этого поле Источник появится в форме контакта.




Попробовать бесплатно

Еще записи:

Регистрация/Создать аккаунт
API Обращения
Интеграция Jivosite
Авторизация/Вход
Интеграция Мегафон