Интеграция Google Drive
Для настройки интеграции вам нужно зарегистрироваться на сервисе WireCRM https://wirecrm.com или авторизоваться в личном кабинете, если вы уже имеете аккаунт в данном сервисе, затем вам необходимо установить приложение Интеграция Google Drive из магазина приложений https://secure.wirecrm.com/marketplace, оно находится на вкладке Интеграции или просто пройти по ссылке https://secure.wirecrm.com/marketplace/47.
Подключаем аккаунт Google, нажимаем ссылку Подключиться сейчас.
Если аккаунт будет успешно подключен, вы сможете увидеть список папок и файлов на вашем файловом хранилище внутри WireCRM.
Теперь вы можете прикреплять к записям в CRM (организации, контакты, сделки, активности) любые папки из Google Drive. Для этого нужно открыть карточку организации или контакта на просмотр и найти блок Google Drive и создать контейнер в вашем хранилище Google Drive или выбрать уже существующую папку для прикрепления к записи в CRM.
После этого в карточке организации или контакта вы сможете увидеть содержимое этой папки, а также создавать свои подпапки и загружать файлы. После загрузки файлы будут автоматически появляться на Google Drive, а также если вы будете загружать в эту папку файлы на самом Google Drive, то они автоматически будут отображаться в карточке организации или контакта в CRM.
Подключаем аккаунт Google, нажимаем ссылку Подключиться сейчас.
Если аккаунт будет успешно подключен, вы сможете увидеть список папок и файлов на вашем файловом хранилище внутри WireCRM.
Теперь вы можете прикреплять к записям в CRM (организации, контакты, сделки, активности) любые папки из Google Drive. Для этого нужно открыть карточку организации или контакта на просмотр и найти блок Google Drive и создать контейнер в вашем хранилище Google Drive или выбрать уже существующую папку для прикрепления к записи в CRM.
После этого в карточке организации или контакта вы сможете увидеть содержимое этой папки, а также создавать свои подпапки и загружать файлы. После загрузки файлы будут автоматически появляться на Google Drive, а также если вы будете загружать в эту папку файлы на самом Google Drive, то они автоматически будут отображаться в карточке организации или контакта в CRM.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!
Создать аккаунт
Создать аккаунт
