Расширенные фильтры

В современном бизнесе ценность данных колоссальна, но лишь в том случае, если вы можете извлекать из них именно ту информацию, которая нужна здесь и сейчас. Объемная CRM-система, заполненная контактами, сделками и задачами, из полезного инструмента может превратиться в неуправляемый цифровой склад. Ключ к решению этой проблемы — гибкий инструмент фильтрации. В WireCRM мощный и гибкий инструмент фильтрации, доступный в каждом разделе, помогает превращать массив данных в четкие списки для решения конкретных задач и быстро получать нужные данные среди тысяч записей.

Блок фильтров — ваш главный инструмент для работы с данными. Он находится слева и един для всех модулей, что делает навигацию простой и привычной. Сотрудники быстро смогут начать работать с ним, каждый сотрудник может настроить свой личный список фильтров. Все созданные вами фильтры можно сохранить для постоянного использования, чтобы в один клик возвращаться к нужной выборке данных. Вы можете легко управлять списком сохранённых фильтров: сохранять, переименовывать их, удалять устаревшие, не теряя настройки. Панель с элементами фильтрации можно мгновенно свернуть или развернуть с помощью меню или горячих клавиш, освобождая место для работы с данными и обеспечивая комфортный просмотр на любом устройстве.

Вне зависимости от раздела вы всегда можете быстро отфильтровать записи по ключевым, общим полям:
Ответственный: Назначьте фильтр по конкретному менеджеру или своей зоне ответственности.
Статус: Отсортируйте записи по их текущему состоянию (например, «В работе», «Завершено»).
Название: Найдите объект по названию компании, имени контакта или заголовку сделки.
Описание: Отыщите записи по ключевым словам, упомянутым в описании.

Помимо общих полей, каждый раздел и приложение предлагает свои уникальные поля для точной настройки:
В разделе «Сделки»: Этап воронки, источник лида, бюджет, вероятность успеха.
В разделах «Организации» и «Контакты»: Теги, дата последней активности, телефон, email.
В разделе «Активности»: Тип задачи (звонок, встреча), дата выполнения, результат.
В приложениях (например, «Заказы»): Номер заказа, сумма, статус оплаты, товарные позиции.

Собственные поля под уникальные задачи вашего бизнеса позволят настроить любое отображение данных:
Вы можете добавлять поля различных типов — текстовые, числовые, выпадающие списки, мультисписки, флажки (чекбоксы) или поля с датой — и так же легко фильтровать по ним. Это позволяет сегментировать данные именно так, как нужно вам: например, отобрать всех контактов с определенным «Типом подписки», найти сделки, где значение «Приоритета» равно «Высокий». Этот функционал стирает границы между стандартными и настраиваемыми данными, делая фильтрацию по вашим уникальным бизнес-атрибутам такой же простой и быстрой, как и по встроенным полям системы.

Особую силу системе придают фильтры, которые отвечают на сложные бизнес-вопросы и помогают контролировать процессы:
Организации без контактов: Найдите компании, по которым не добавлены ответственные лица.
Контакты без активностей: Выявите клиентов, у которых давно не было задач или звонков.
Сделки без активностей: Обнаружьте коммерческие предложения, оставшиеся без контрольных точек.
Клиенты по дате последней сделки: Отберите компании, которые не покупали с прошлого квартала, чтобы запустить реактивацию.

Расширенные фильтры WireCRM — это центральный узел управления вашими данными. Общие поля ускоряют рутинный поиск, а гибкие настройки и «виртуальные» фильтры в основных разделах и приложениях дают возможность глубоко анализировать процессы, контролировать работу и принимать верные решения.