Массовое обновление данных через Excel
В разделе Импорт CRM системы WireCRM доступна функция массового обновления существующих записей (контактов, сделок, организаций и других) путем загрузки файла Excel.
Ключевые этапы и принцип работы:
1. Загрузка файла: Вы загружаете подготовленный Excel-файл, содержащий актуальные данные.
2. Идентификация записей: Система автоматически сопоставляет и обновляет записи в CRM по уникальному полю ID, Номер, ИНН или другое поле, что гарантирует точное заполнение информации.
3. Контроль и сопоставление полей: Перед выполнением обновления система отображает предварительный просмотр первых 7 строк. На этом этапе необходимо вручную сопоставить столбцы из вашего файла с соответствующими полями в CRM через выпадающие списки. Это исключает ошибки из-за несовпадения форматов или названий.
4. Безопасное обновление: Изменения вносятся только после вашего подтверждения по кнопке Обновить. Если в предпросмотре обнаружены неточности, вы можете отменить операцию, исправить исходный файл и загрузить его повторно.
Функция массового обновления данных через Excel в WireCRM позволяет быстро и точно вносить изменения в большие объемы информации. Например, вы можете выгрузить список сделок в Excel, оперативно скорректировать суммы в таблице и загрузить файл обратно в CRM. Система обновит записи по уникальному полю «ID» или другому полю, гарантируя надежность — данные изменятся именно у нужных сделок, без дублирования или ошибок. Этот инструмент значительно повышает эффективность работы, позволяя единовременно актуализировать сотни или тысячи записей и экономить время на рутинных правках.
Используйте инструмент массового обновления через Excel для быстрого и точного поддержания вашей клиентской базы в актуальном состоянии.
Ключевые этапы и принцип работы:
1. Загрузка файла: Вы загружаете подготовленный Excel-файл, содержащий актуальные данные.
2. Идентификация записей: Система автоматически сопоставляет и обновляет записи в CRM по уникальному полю ID, Номер, ИНН или другое поле, что гарантирует точное заполнение информации.
3. Контроль и сопоставление полей: Перед выполнением обновления система отображает предварительный просмотр первых 7 строк. На этом этапе необходимо вручную сопоставить столбцы из вашего файла с соответствующими полями в CRM через выпадающие списки. Это исключает ошибки из-за несовпадения форматов или названий.
4. Безопасное обновление: Изменения вносятся только после вашего подтверждения по кнопке Обновить. Если в предпросмотре обнаружены неточности, вы можете отменить операцию, исправить исходный файл и загрузить его повторно.
Функция массового обновления данных через Excel в WireCRM позволяет быстро и точно вносить изменения в большие объемы информации. Например, вы можете выгрузить список сделок в Excel, оперативно скорректировать суммы в таблице и загрузить файл обратно в CRM. Система обновит записи по уникальному полю «ID» или другому полю, гарантируя надежность — данные изменятся именно у нужных сделок, без дублирования или ошибок. Этот инструмент значительно повышает эффективность работы, позволяя единовременно актуализировать сотни или тысячи записей и экономить время на рутинных правках.
Используйте инструмент массового обновления через Excel для быстрого и точного поддержания вашей клиентской базы в актуальном состоянии.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!
Создать аккаунт
Создать аккаунт
Комментарии |
