Конструктор документов

Конструктор документов

Любая организация в процессе своей деятельности сталкивается с тем, что необходимо формировать документы. Это могут быть как документы для внутреннего пользования, которые помогают производить анализ деятельности, составлять отчеты и многое другое. А могут быть и официальные документы. И если существует возможность автоматизировать создание документов, то этой возможностью непременно стоит воспользоваться.

Наша CRM предлагает своим пользователям «Конструктор документов». Используя «Конструктор документов», можно создать неограниченное количество документов на основании данных CRM системы. Для того, чтобы воспользоваться «Конструктором документов», нужно установить модуль «Документы», который находится в магазине приложений. После этого появляется возможность создать документ любого типа (счет, доверенность, произвольный документ и многое другое). Загружается шаблон со специальными метками (список меток задается в меню Настройки — Метки, а в шаблоне в нужном месте указываются точно такие же метки). После сохранения шаблона его можно будет использовать в любом разделе системы, а после генерации документа система автоматически подставит данные в указанные метки.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!

Попробовать бесплатно

Еще записи:

Формирование предложений
Формирование предложений

Отправка коммерческих предложений клиентам прямо из карточки, возможность автонумерации предложений, возможность отправки ссылки на коммерческое предложение

Планировщик
Планировщик

Планирование задач на удобном календаре событий, контроль выполнения поставленных задач сотрудникам, напоминания о предстоящих и просроченных делах на почту

Аналитика и отчеты
Аналитика и отчеты

Большое количество отчетов с доступом к данным в режиме реального времени, анализ данных по клиентам и продажам, вывод агрегированной информации с графиками и таблицами для скачивания

Контроль заполняемости данных
Контроль заполняемости данных

Повышение качества данных в CRM путем сохранения только допустимых значений, с помощью различных проверок и правил при заполнении данных менеджерами

Полнотекстовый поиск
Полнотекстовый поиск

Выполняйте мгновенный поиск текстовой информации по всей базе клиентов и продаж