
Конструктор документов
Наша CRM предлагает своим пользователям «Конструктор документов». Используя «Конструктор документов», можно создать неограниченное количество документов на основании данных CRM системы. Для того, чтобы воспользоваться «Конструктором документов», нужно установить модуль «Документы», который находится в магазине приложений. После этого появляется возможность создать документ любого типа (счет, доверенность, произвольный документ и многое другое). Загружается шаблон со специальными метками (список меток задается в меню Настройки — Метки, а в шаблоне в нужном месте указываются точно такие же метки). После сохранения шаблона его можно будет использовать в любом разделе системы, а после генерации документа система автоматически подставит данные в указанные метки.
Попробовать бесплатно
Еще записи:
Формирование предложений
Отправка коммерческих предложений клиентам прямо из карточки, возможность автонумерации предложений, возможность отправки ссылки на коммерческое предложение
Планировщик
Планирование задач на удобном календаре событий, контроль выполнения поставленных задач сотрудникам, напоминания о предстоящих и просроченных делах на почту
Аналитика и отчеты
Большое количество отчетов с доступом к данным в режиме реального времени, анализ данных по клиентам и продажам, вывод агрегированной информации с графиками и таблицами для скачивания
Контроль заполняемости данных
Повышение качества данных в CRM путем сохранения только допустимых значений, с помощью различных проверок и правил при заполнении данных менеджерами
Полнотекстовый поиск
Выполняйте мгновенный поиск текстовой информации по всей базе клиентов и продаж