Импорт и экспорт Excel

Импорт и экспорт Excel

Довольно часто в процессе работы в CRM пользователям приходится сталкиваться с большим объемом информации, который необходимо ввести в системы. Это может быть как на начальном этапе работы (только начали пользоваться системой и переносят старые данные), так и в любой другой период времени, например, когда речь идет о заведении какого-то справочника. В таких случаях ввести все данные вручную просто нереально, потому что это займет очень много времени, а так же может привести к ошибкам и потере данных.

Бывают и обратные ситуации, когда пользователям необходимо все имеющиеся данные предоставить кому-то, или просто сохранить в другом месте. Тут тоже копировать данные вручную — пустая трата времени и сил.
Именно поэтому в нашей CRM в каждом разделе представлена возможность импорта и экспорта данных, в формате Excel. Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо зайти в интересующий размел и выбрать «Импорт» (появится диалог с предложением выбрать файл) или «Экспорт» (появится диалог с вариантами экспорта данных — полная выгрузка, с учетом фильтров, текущей открытой страницы таблицы).
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!

Попробовать бесплатно

Еще записи:

Учет продаж
Учет продаж

Учет продаж, наглядное отображение на каком этапе находится каждая из сделок, закрепление ответственного менеджера за каждой сделкой, автоматическое создание сделок при обращении клиентов

KPI и цели
KPI и цели

Постановка плана продаж каждому сотруднику и контроль выполнения, подробная запись действий каждого менеджера, анализ эффективности работы сотрудников

Ценники и этикетки
Ценники и этикетки

Печатайте ценники и этикетки для выбранных товаров или для определенного товара. Вы можете настроить любые шаблоны для печати

Реферальная система
Реферальная система

Реферальная система, позволяющая начислять бонусы одним клиентам, за привлечение других клиентов, которые совершают покупки

Файловое хранилище
Файловое хранилище

Загрузка неограниченного количество файлов в систему, возможность использования любых форматов, прикрепление файлов к карточкам в системе в несколько кликов