CRM для проектной организации

CRM для проектной организации – автоматизированная система программного обеспечения, которая решает задачу управления коммуникациями с заказчиками (клиентами) компании.

Программа для проектной организации помогает решить задачи:
- Создать проект на основании технического задания, автоматически заполнить описание всех исходных данных;
- Сформировать проектную команду с распределением функционала и загруженности каждого участника;
- Сформулировать задачи в порядке приоритетности с конкретным регламентом и исполнителем.
- Напоминать о полученных заданиях и точках контроля выполнения.
- Комментировать каждый пункт выполнения проектной работы (файлы, документы, таблицы и схемы).
- Рассчитывать процент выполнения на определенную дату по отношению к дате завершения проекта.
- Составлять расписание для ответственного за проект: на текущий день, неделю, месяц. Включать напоминания о важных звонках, встречах, совещаниях.

Автоматизация проектной организации CRM системой содержит специальный отчет «Состояние проектов». С его помощью пользователь сможет:
- Получать сведения по каждому исполнителю.
- Формировать на дату состояние работы: готовность, анализ промежуточных результатов, перераспределять задачи внутри команды.
- Просматривать в комплексном анализе несколько проектов в работе.
- Форматировать в цвете и компоновать исходные и текущие данные по заявке.

Вся работа с документацией удобно снабжена необходимыми инструментами. Пользуясь CRM можно формировать договора и счета по заданным параметрам (даты, клиенты, названия проектов, реквизиты организаций), автоматически отправлять по электронной почте, использовать ЭДО.
- Составлять выписки по счетам, формировать данные по расчетам на любую дату.
- Распечатывать договорные и бухгалтерские документы.
- Вести единую базу заказчиков с указанием всех данных, историю взаимоотношений (встречи, звонки, переписка, законченные и текущие работы).

По состоянию заявок на выполнение работ, система предлагает функции:
- Планирование действий для выполнения проекта.
- Составление перечня услуг/работ с предварительным, промежуточным и окончательным расчетом стоимости.
- Выставление счета оплаты и создание договора на услугу.

CRM – модель взаимодействия и коммуникации, которая поможет решить ключевые задачи бизнеса: повышение продаж готовых проектов, развитие маркетинга. Сохранит всю историю взаимодействия с клиентами, предоставит инструменты анализа для развития.