
CRM для проектной организации
Программа для проектной организации помогает решить задачи:
- Создать проект на основании технического задания, автоматически заполнить описание всех исходных данных;
- Сформировать проектную команду с распределением функционала и загруженности каждого участника;
- Сформулировать задачи в порядке приоритетности с конкретным регламентом и исполнителем.
- Напоминать о полученных заданиях и точках контроля выполнения.
- Комментировать каждый пункт выполнения проектной работы (файлы, документы, таблицы и схемы).
- Рассчитывать процент выполнения на определенную дату по отношению к дате завершения проекта.
- Составлять расписание для ответственного за проект: на текущий день, неделю, месяц. Включать напоминания о важных звонках, встречах, совещаниях.
Автоматизация проектной организации CRM системой содержит специальный отчет «Состояние проектов». С его помощью пользователь сможет:
- Получать сведения по каждому исполнителю.
- Формировать на дату состояние работы: готовность, анализ промежуточных результатов, перераспределять задачи внутри команды.
- Просматривать в комплексном анализе несколько проектов в работе.
- Форматировать в цвете и компоновать исходные и текущие данные по заявке.
Вся работа с документацией удобно снабжена необходимыми инструментами. Пользуясь CRM можно формировать договора и счета по заданным параметрам (даты, клиенты, названия проектов, реквизиты организаций), автоматически отправлять по электронной почте, использовать ЭДО.
- Составлять выписки по счетам, формировать данные по расчетам на любую дату.
- Распечатывать договорные и бухгалтерские документы.
- Вести единую базу заказчиков с указанием всех данных, историю взаимоотношений (встречи, звонки, переписка, законченные и текущие работы).
По состоянию заявок на выполнение работ, система предлагает функции:
- Планирование действий для выполнения проекта.
- Составление перечня услуг/работ с предварительным, промежуточным и окончательным расчетом стоимости.
- Выставление счета оплаты и создание договора на услугу.
CRM – модель взаимодействия и коммуникации, которая поможет решить ключевые задачи бизнеса: повышение продаж готовых проектов, развитие маркетинга. Сохранит всю историю взаимодействия с клиентами, предоставит инструменты анализа для развития.
Еще записи:
CRM для мероприятий
Автоматизация мероприятий, сбор заявок на участие, формирование групп, прием оплаты за участие в мероприятиях, личный кабинет для посетителей мероприятий
CRM для логистических компаний
Автоматизация логистической компании, учет и отслеживание доставок, планирование маршрутов, отслеживание местоположения автомобилей, ведение клиента от оформления доставки до обработки обратной связи
CRM для курьеров
Автоматизация работы курьеров, распределение заявок между курьерами на доставку, местоположение работающих курьеров, прием оплаты и генерация документов
CRM для автошколы
Автоматизация автошколы, систематизация данных об учащихся автошколы, распределение занятий на группы и планирование загруженности кабинетов, учет оплат от учащихся и генерация закрывающих документов
CRM для телеграмма
Автоматизация приема заказов через Телеграм, обработка обращений через чат бота, автоматическое создание карточки клиента и сделки при обращении клиента