CRM для бухгалтерской компании

CRM — прикладная автоматизированная система комплексного управления бизнес-процессами во взаимодействии с клиентами. Позволяет вести продажи эффективнее и быстрее, но только при условии, что сотрудники компании готовы освоить CRM и в соответствии с ней перестроить свою работу. CRM-система обеспечивает сбор и хранение информации о заказчиках, партнёрах и поставщиках. Анализирует собранные данные согласно поставленным задачам. Контролирует внутренние процессы компании. Помогает вести обслуживание клиентов, а часть процессов полностью берёт на себя, например, рассылку уведомлений или своевременное начисление заработной платы.

При грамотном подходе использование CRM предоставляет руководителю компании всесторонний информационный и аналитический охват всего бизнеса, что помогает выработать пути повышения эффективности компании в целом и отдельно по каждому сотруднику и клиенту, способствует верному принятию большинства стратегических решений, положительно влияющих на величину продаж.

Преимущества системы

1. Единое хранилище данных с клиентской базой, доступное работнику компании из любой точки мира. Информационная карта по каждому клиенту включает в себя все сведения о взаимодействии компании с данным заказчиком, партнёром или поставщиком. При формировании задач в системе подключаются карты соответствующих клиентов.
2. Основная часть бизнес-процессов и отдельных операций автоматизирована.
3. Разные каналы взаимодействия с клиентами, включая электронную почту, телефонные звонки, социальные сети, формы для ввода данных на веб-сайтах.
4. Глубокий анализ имеющейся информации с возможностью прогнозирования и графической аналитики.
5. Отслеживание процессов в режиме реального времени и оперативное реагирование на изменения.

Потенциал применения подобных систем в разных сферах бизнеса огромен из-за способности CRM комплексно вести и контролировать любой бизнес, цифровизации данных при хранении и обработке, автоматизации большинства процессов и широкого спектра выполняемых задач. Например, функции CRM для бухгалтерской компании настроены на выполнение следующих задач:

1. Регистрация и обработка первичной документации.
2. Своевременное формирование бухгалтерской и налоговой отчётности. Передача её по цифровым каналам связи.
3. Работа с обращениями клиентов. Определение качества отработки по каждому обращению. Исключение ситуаций, когда по одному обращению работает несколько сотрудников параллельно или, наоборот, обращение не обрабатывается долгое время.
4. Точный учёт рабочего времени.

Преимущества автоматизации бухгалтерской компании:
1. Полный объём данных по каждой обслуживаемой организации находится в одном месте: название, организационно-правовая форма организации, система налогообложения, контакты, реквизиты, данные по персоналу и контрагентам, адреса, счета, задачи, договоры, сделки.
2. Возможность индивидуальной настройки и адаптации под конкретную бухгалтерскую компанию для максимального удобства и повышения эффективности работы.
3. Многоступенчатая система безопасности хранения баз данных CRM, обеспечивающая защищённый приём и передачу информации по используемым каналам связи.
4. Возможность интеграции системы с сайтом бухгалтерской компании с автоматическими уведомлениями о новых заявках на обслуживание организации.
5. Индивидуальный уровень прав доступа для каждого сотрудника компании.

Немаловажным преимуществом CRM программы для бухгалтерской компании является возможность удалённой работы сотрудников, что существенно снижает расходы на аренду и обслуживание офиса. Бухгалтерский и финансовый учёт, онлайн-отчёты, касса, конструктор документов – так же доступны удалённо, как и из офиса.

CRM значительно освобождает время, поскольку все рутинные процессы – автоматизированы. Позволяет вести историю взаимодействия с каждым заказчиком. Вовремя напомнит даже о том, что нужно позвонить, написать письмо, заключить сделку, сдать отчётность, отработать обращение. Использование CRM-систем помогает бухгалтерской компании эффективно и быстро работать, что прямым образом сказывается на величине потока лояльных клиентов и положительно влияет на рост прибыли.