Как настроить начисление бонусных баллов на дисконтную карту?
Рассмотрим процедуру настройки бонусной программы на основании модуля "Дисконтные карты" и триггера на перевод сделки в определенный этап. В частности, при переводе сделки на этап Оплата, на дисконтную карту клиента будет начислять процент суммы сделки.
В разделе Настройки - Сделки - Триггеры https://secure.wirecrm.com/settings/deals/triggers нажимаем кнопку Добавить триггер.
Заполняем поле название триггера, к примеру, "Бонусная программа". Событие выбираем "Смена этапа сделки", выбираем этап "Оплата". Условие оставляем пустое, в дальнейшем тут можно прописать любое условие, к примеру для разных источников сделки можно задать разный процент начисления бонуса.
В поле Действие выбираем пункт "Начислить сумму на дисконтную карту", в поле "Кому" выбираем контакту из сделки, это будет начисление суммы контакту сделки. В поле сумма можно указать фиксированную сумму с каждой сделки, либо процент от суммы сделки, как в нашем случае указываем формулу для расчета "calc(${deals.price}*20/100)" без кавычек, данная формула будет начислять 20% от суммы сделки.
Нажимаем Добавить. Теперь при переводе сделки на этап "Оплата", контакту из сделки к его привязанной дисконтной карте будет начислено 20% от суммы сделки. У контакта должна быть добавлена дисконтная карта, а у сделки указан контакт и сумма сделки, тогда начисление будет произведено.
В разделе Настройки - Сделки - Триггеры https://secure.wirecrm.com/settings/deals/triggers нажимаем кнопку Добавить триггер.
Заполняем поле название триггера, к примеру, "Бонусная программа". Событие выбираем "Смена этапа сделки", выбираем этап "Оплата". Условие оставляем пустое, в дальнейшем тут можно прописать любое условие, к примеру для разных источников сделки можно задать разный процент начисления бонуса.
В поле Действие выбираем пункт "Начислить сумму на дисконтную карту", в поле "Кому" выбираем контакту из сделки, это будет начисление суммы контакту сделки. В поле сумма можно указать фиксированную сумму с каждой сделки, либо процент от суммы сделки, как в нашем случае указываем формулу для расчета "calc(${deals.price}*20/100)" без кавычек, данная формула будет начислять 20% от суммы сделки.
Нажимаем Добавить. Теперь при переводе сделки на этап "Оплата", контакту из сделки к его привязанной дисконтной карте будет начислено 20% от суммы сделки. У контакта должна быть добавлена дисконтная карта, а у сделки указан контакт и сумма сделки, тогда начисление будет произведено.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!
Создать аккаунт
Создать аккаунт
Еще записи:
Интеграция Netbynet
Инструкция по интеграции Netbynet
Интеграция CoMagic
Инструкция по интеграции CoMagic
Интеграция Скорозвон
Инструкция по интеграции Скорозвон
Интеграция МТС
Инструкция по интеграции МТС
Как добавлять свои поля?
Инструкция по добавлению своих полей