Интеграция почты
В CRM системе вы можете настроить интеграцию с почтой. Вы можете подключить любой почтовый ящик по протоколам Imap и SMTP. Данные из писем будут автоматически занесены в CRM и привязаны к существующим записям. Вся переписка будет сохранена в истории общения с клиентом, будь то лид, контакт или организация.
CRM система позволяет прикреплять почту даже без использования личного кабинета, для этого достаточно указать системный почтовый ящик при переписке с клиентом и письмо волшебным образом будет прикреплено к карточке клиента в CRM.
Если вам необходимо отслеживать статус открытия писем, отправленных из CRM системы, то вы можете это сделать, у всех отправленных писем в карточке созданной активности будет виден статус, открыл ли получатель письма его или нет.
Создать аккаунт
Еще записи:
Интеграция телефонии
Настройка интеграции телефонии, всплывающие карточки при входящем звонке, автоматическое создание карточек клиентов и сделок, прослушка записей разговоров
Штрихкодирование
Используйте штрихкодирование (штрих-коды), чтобы увеличить скорость работы с товаром и снизить вероятность ошибки сотрудников. Подключайте сканер штрих-кодов к вашему компьютеру, чтобы не вводить штрих-коды товаров вручную
Полнотекстовый поиск
Выполняйте мгновенный поиск текстовой информации по всей базе клиентов и продаж
Конструктор документов
Создавайте любые документы по шаблону в Excel или Word, договоры, счеты, акты и прочие документы в функциональном конструкторе
Генерация документов
Генерация любых документов на основании данных в базе, использование для генерации документов в формате Docx, для этого достаточно просто проставить в документе нужные метки