Формирование коммерческих предложений

Формирование коммерческих предложений

В системе WireCRM появилась возможность автоматического формирования коммерческих предложений, для этого достаточно добавить сделку и привязать к ней товары, на основании этих данных можно будет в один клик сформировать коммерческое предложение, распечатать, скачать в PDF формате или отправить по электронной почте.

Коммерческое предложение в WireCRM представляет собой сущность, ориентированную на ознакомление клиента с предметом потенциальной сделки и прикрепленных к ней товаров, именно поэтому кнопка формирования предложения находится в карточке сделки. Менеджер, получив согласие от клиента на коммерческое предложение, может далее перевести сделку на следующий этап, высылать договор или выписывать счет.

Финальный список товаров и услуг можно менять для каждого коммерческого предложения и хранить несколько вариантов в системе. Также система позволяет отслеживать статусы коммерческих предложений по каждому из них, например, доступны следующие (Отправлено, Рассматривается, Утверждено, Отклонено).